2007年上半年水泥工業運行分析

      4. 水泥產品積壓率

      全國產品積壓率比去年同期12.07% 低1.4個百分點，產量大省江蘇和山東最低，在7%以下，說明銷售形勢很好；華北、東北和西 北三北地區由于季節原因，市場啟動較往年遲，積壓率偏高。山西省各項指標均表現欠佳，積壓率也列在榜首。

      5. 水泥市場價格

      上半年價格走勢比去年略有提高，進入4月份，華東地區的上海、江蘇、浙江、江西、福建等地水泥價格開始發起猛攻，截止4月份底上海市場共上漲4次，每次上漲幅度分別為20、30元 不等。6月份進入水泥需求淡季時，價格有所下調。但在遼寧、河南、湖南和陜西地區，市場產銷兩旺，市場價格要高于去年。

      三、水泥投資出現新一輪高潮

      全國水泥投資較去年有較大漲幅，同比增長54.27%。其特點是

      – 增長區域主要在中部和西部地區；

      – 投產生產線規模4000 t/d規模以上的產能在70%以上；

      – 余熱發電項目的投資大幅增加。

      增長點出現在我們所希望的地區，西部增長92.98%，中部增長50.68%，東部增長19.81%，低于全國34.46個百分點；東部地區除 遼寧、河北和福建外，其他地區都為負增長。區域間的結構調整成果顯著。

      根據數字水泥網的不完全統計，2007年新開工建設的新型干法生產線主要集中在中部地區。新線投資者的主體以國家支持的60家 企業為主體。

      四、節能減排步伐在加快之中

      通過新型干法工藝替代落后工藝、企業節能降耗技術改造和加強管理，2006年噸水泥綜合能耗比2005年減少了5kg標準煤，降低幅度達4.55%。今年1~4月份，通過新型干法工藝替代落 后工藝，水泥行業節能184萬噸標準煤。預計年內僅此一項可節能近400萬噸標準煤。

      當前利用水泥窯進行余熱發電方興未艾。據不完全統計，今年1月到現在建成投入運行和正在建設的余熱發電項目有30多項，還 有許多已簽約準備開工的項目估計年內約有50個項目竣工投產。屆時將大大促進水泥工業的節能減排。

      左表給出了天津院的余熱發電項目初步統計結果，可以看出今年上半年余熱發電項目的投資就相當于去年全年的3倍。

      五、大集團加快并購步伐

      以海螺水泥、冀東水泥、中國建材、中材集團等一批國家重點支持的大型水泥企業集團加快了建設和并購重組的步伐，今年并購 的特征：大企業集團跨省份的連片區域并購；建設新線的速度、集中投放度明顯。

      外資拉法基、豪西姆、海德堡、CRH等跨國公司和臺泥也加快拓展在中國大陸的水泥業務，積極參于我國水泥工業的并購重組。

      在這種形勢下，水泥企業正在加速重組，產業集中度不斷提高。目前海螺水泥產量約達到全國總產量的6.5%，與寶鋼在鋼鐵行業 的地位相當。

      六、水泥和水泥熟料出口增幅回落

      水泥（包括水泥熟料）出口量、占國內產量比重見下表：

      從國家的長遠利益出發，水泥作為“兩高一資”產品，大量出口不利于我國的可持續發展。2006年9月15日實施的“財稅[2006] 139號”文，將水泥出口退稅由13%調低到11%，當年水泥及熟料出口就出現回落，今年1~4月份，水泥出口出現負增長，累計出口下降20.7%，但熟料出口仍在增長，水泥和熟料二者 合計仍有約4%的小量增長。水泥出口量在2005年增長后，占全國產量的比重也呈上升趨勢。

      根據《財政部國家稅務總局關于調低部分商品出口退稅率的通知》，自2007年7月1日起，將取消水泥的出口退稅，預計水泥和熟 料的出口量會下降。

      第二部分  水泥工業經濟運行中應引起注意的問題

      今年上半年水泥工業經濟運行態勢是好的，發展是健康的但我們認為有兩個問題應當引起注意。

      一、關注水泥固定資產投資增長幅度

      由于水泥產能潛在過剩和2005年水泥工業經濟運行中出現的問題，2006年水泥固定資產投資趨冷，出現負增長。而隨著水泥市場 的回暖和企業效益的提高，水泥固定資產投資也將回升，這是預料中的情況，應密切關注其發展。

      二、要確保落后生產能力的退出及時、徹底

      市場的好壞在于供求關系，運行的效率要依靠先進的工藝，節能減排需要技術進步的支撐。如果落后的水泥生產能力不能及時退 出，就不能保證健康持續地發展，更談不上又好又快。因此，國家為水泥工業制定的多個法規性文件中都提出了淘汰水泥落后產能的問題，并在“發改辦[2007]447號”文中做出了 具體規定和布署。

      據報導，相對于2006年12.4億噸的水泥產量，有報道稱全國水泥生產能力達到16.94億噸，盡管有粉磨站增多的因素，按行業常 規運轉，這個數字也是難以想像的。但是如果存在這樣的情況：一些立窯等落后生產能力現在已退出生產，但產能依在，一但市場好轉，即可恢復生產。那么出現這樣的產能數據 就不足為怪了。因此這里暴露了一個問題：一些已經停產號稱退出的落后生產能力并沒有真正地退出。

      三、水泥出口退稅對市場的壓力

      我國水泥、熟料出口的地區集中在華東地區，目前出口主要是大企業集團：海螺、山水、華新、冀東等；外資企業：日本太平洋 、三菱、韓國大宇、臺灣嘉新等。2006年硅酸鹽水泥和熟料華東地區出 口量分別為1,496.08和1,495.52萬噸，占全國的78.62%和89.43%，兩者合計2,991.60萬噸，這對于華東市場來說，不是一個小數字。

      在出口退稅問題上企業已有所準備，但2005年水泥出口量陡然增大的原因：一是國際市場的需求缺口大，尤其是美國、中東和西 班牙市場；二是國內局部市場產能過剩，一些大企業為避免在國內市場惡性競爭，加大出口量。目前華東地區產能大部分地區基本平衡，若水泥回流量過大過急，會對市場造成一 定的沖擊。如何化界解這一影響采取相應對策，是華東地區與水泥出口相關的企業要慎重考慮的問題。

      第三部分  問題分析和建議

      一、水泥固定資產投資增長原因分析

      從今年2~5月份水泥固定資產的統計數據來看，同比增幅較大。其原因有以下幾點：

      一是市場向好，企業效益提高必然促進投資水泥的積極性；

      二是由于水泥窯余熱發電系統的投資大幅增加，一些地區要求新建生產線必須帶余熱發電裝置；

      三是“十一五”期間，大型水泥集團迅速擴大，需要建一批具有規模的新型干法生產線，通過一段前期準備后，在2007年項目建 設比較集中。

      從2007年2~5月份和2006年同期水泥固定資產投資累計完成額的表中可以看出，由于2006年水泥固定資產投資出現下降，2007年 的投資水平實際上與2005年大體相當。考慮到余熱發電投資的加大和“十一五”期間年均要淘汰5000萬噸的落后生產能力，應當說這樣的投資規模基本上處于正常的范圍之內。

      二、落后生產能力的退出是水泥工業健康發展的關鍵

      如果說水泥工業尚未出現產能過剩和增長偏快的新問題、新情況的話，應該有一個前提，那就是在“發改運行〔2006〕609號” 文和“發改辦工業[2007]447號”文所規定的在“十一五”期間要淘汰2.5億噸水泥落后生產能力。由于水泥是不易長期儲存的產品，當年的產品基本上都要在當年銷售，年均淘汰 5000萬噸，不是一個小的數目，如果淘汰了而沒有新型干法水泥來補充，就會在供給上出現大的缺口。反之，若新型干法生產能力已經形成而落后生產能力不能及時淘汰的話，又 會造成過剩。從生產線的籌備、建設到能力的形成至少需要一年以上的時間，所以說，落后生產能力按照預定的計劃，及時、徹底地退出，是水泥工業又好又快發展的關鍵。

      三、積極支持大型水泥企業的發展

      “發改運行[2006]3001號”文公布了國家重點支持水泥工業結構調整大型企業(集團)名單。這些企業（集團）按照“水泥工業產 業發展政策”和“水泥工業發展專項規劃”制定了本企業（集團）“十一五”期間的發展規劃，從規劃的建設項目來看，對于促進水泥工業的結構調整、改善地區部局、服務于地 區經濟建設都有著積極的意義。請國家和地區各級主管部門按照“發改運行[2006]3001號”文的精神繼續給予支持。

      當前，我國仍處在經濟高速發展時期，國家加強宏觀調控，防止經濟由過快轉向過熱，同時也防止經濟的大起大落。下調固定資 產投資的增幅，但仍保持其在高位運行。這是水泥工業持續高速發展的基礎。國家對水泥工業一系列的宏觀調控政策，是水泥工業又好又快發展的保障。固定資產投資的增長速度 決定了對水泥的需求，水泥工業的發展也首先要滿足國家經濟的需要。希望國家在對固定資產投資有較大調整，或行業發展偏離國家經濟發展的情況下，給予行業發出預警信息。