近年來(lái)，新興市場(chǎng)的風(fēng)電發(fā)展迅速。在國(guó)家政策支持和能源供應(yīng)緊張的背景下，中國(guó)的風(fēng)電特別是風(fēng)電設(shè)備制造業(yè)迅速崛起，已經(jīng)成為全球風(fēng)電投資最為活躍的場(chǎng)所。國(guó)際風(fēng)電設(shè)備巨頭競(jìng)相進(jìn)軍中國(guó)市場(chǎng)，Gamesa、Vestas等國(guó)外風(fēng)電設(shè)備企業(yè)紛紛在中國(guó)設(shè)廠或與我國(guó)本土企業(yè)合作。
在風(fēng)電設(shè)備領(lǐng)域，我國(guó)本土企業(yè)的市場(chǎng)份額越來(lái)越大。除市場(chǎng)份額較大的金風(fēng)、華銳、東汽外，還有不少企業(yè)發(fā)展勢(shì)頭較快，如湘潭電機(jī)、天威保變、銀星能源等。內(nèi)資和合資企業(yè)在2004年前后還只占據(jù)不到三分之一的中國(guó)風(fēng)機(jī)市場(chǎng)，到2008年底，這一市場(chǎng)份額已超過(guò)了6成。
由于風(fēng)電屬于新能源范疇，無(wú)論是成本還是技術(shù)同傳統(tǒng)的火電、水電相比還有較大的差距，因而風(fēng)電的快速發(fā)展需要國(guó)家政策的大力扶持。縱觀風(fēng)電發(fā)展迅速的國(guó)家如德國(guó)、西班牙、印度，無(wú)一例外地都給予風(fēng)電產(chǎn)業(yè)巨大的政策優(yōu)惠。因此，可以說(shuō)國(guó)家的政策支持將是我國(guó)風(fēng)電設(shè)備制造業(yè)迅猛發(fā)展的根本保障。
進(jìn)入2009年之后，全球各國(guó)開(kāi)發(fā)風(fēng)能資源的熱情絲毫不減，這也是我國(guó)風(fēng)電設(shè)備制造業(yè)面臨的難得歷史發(fā)展機(jī)遇。2009年上半年已經(jīng)悄然而過(guò)，在此期間我國(guó)風(fēng)電設(shè)備產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出怎樣的走勢(shì)?還存在哪方面的問(wèn)題?未來(lái)的走勢(shì)又將如何?中投顧問(wèn)能源行業(yè)研究部將為您解讀!
產(chǎn)量高速增長(zhǎng)
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2009年上半年我國(guó)風(fēng)電設(shè)備產(chǎn)量達(dá)427萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)135.7%。中投顧問(wèn)能源行業(yè)首席研究員姜謙認(rèn)為，上半年我國(guó)風(fēng)電設(shè)備業(yè)的快速增長(zhǎng)，一方面與國(guó)家的政策扶持有關(guān)，比如4萬(wàn)億元經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃和裝備業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃;另一方面，也與終端需求的回升有關(guān)，數(shù)據(jù)顯示，目前國(guó)內(nèi)有1230萬(wàn)千瓦風(fēng)電項(xiàng)目批復(fù)在建。另外，2009年上半年我國(guó)風(fēng)力發(fā)電達(dá)到126億千瓦時(shí)，占同期全國(guó)發(fā)電量約百分之一，而目前我國(guó)已成為亞洲第一風(fēng)能利用大國(guó)。另外，截至2009年6月底，全國(guó)風(fēng)電并網(wǎng)裝機(jī)1181萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)101%。
具體到公司層面，2009年1-7月東方電氣集團(tuán)旗下子公司東方汽輪機(jī)有限公司共生產(chǎn)風(fēng)機(jī)808臺(tái)。而東方電氣此前財(cái)報(bào)顯示，2008年全年公司共生產(chǎn)1.2MW風(fēng)電機(jī)組800臺(tái)。
姜謙指出，前7月東方電氣風(fēng)電機(jī)組產(chǎn)能大幅提升，一方面與東汽在汶川大地震中遭受了巨大損失，導(dǎo)致2008年的基數(shù)較低有關(guān);另一方面，終端需求持續(xù)高漲的原因也不可忽視。
企業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)良好
2009年上半年我國(guó)風(fēng)電設(shè)備產(chǎn)量達(dá)427萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)135.7%，與之相對(duì)應(yīng)的則是風(fēng)電設(shè)備龍頭企業(yè)的良好業(yè)績(jī)。
金風(fēng)科技中期業(yè)績(jī)報(bào)告顯示，2009年1至6月金風(fēng)科技實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入38.07億元，較上年同期增加26億元，同比增長(zhǎng)216.15%;實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)6.6億元，較上年同期增加47087.07萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)241.29%;實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)56424.20萬(wàn)元，較上年同期增加40149.97萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)246.71%;實(shí)現(xiàn)歸屬母公司凈利潤(rùn)53828.08萬(wàn)元，較上年同期增加38915.58萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)260.96%。
中投顧問(wèn)最新發(fā)布的《2009-2012年中國(guó)風(fēng)力發(fā)電行業(yè)投資分析及前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示，金風(fēng)科技2009年一季度的營(yíng)業(yè)總收入為11.47億元，同比增長(zhǎng)94.97%，歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為1.96億元，同比增長(zhǎng)155.66%，每股收益為0.2元，凈資產(chǎn)收益率為5.01%。
對(duì)比以上數(shù)據(jù)得出，2009年二季度金風(fēng)科技凈利潤(rùn)約為3.4億，同比增長(zhǎng)125%。中投顧問(wèn)新能源行業(yè)首席研究員姜謙指出，金風(fēng)科技二季度業(yè)績(jī)的增長(zhǎng)主要得益于公司主營(yíng)業(yè)務(wù)風(fēng)電設(shè)備市場(chǎng)需求旺盛，產(chǎn)銷量增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，目前國(guó)內(nèi)有1230萬(wàn)千瓦風(fēng)電項(xiàng)目批復(fù)在建。
另外，公司本身一系列成本優(yōu)化措施的作用也不可忽視。金風(fēng)科技中期財(cái)報(bào)顯示，報(bào)告期內(nèi)，公司優(yōu)化了供應(yīng)鏈管理、供應(yīng)商物流信息平臺(tái)，增進(jìn)與供貨商之間的交流和溝通，提高工作效率;嚴(yán)格預(yù)算及定額管理，控制生產(chǎn)成本及各項(xiàng)管理費(fèi)用;調(diào)整存貨結(jié)構(gòu)，減輕庫(kù)存壓力;優(yōu)化生產(chǎn)調(diào)度，充分利用各生產(chǎn)基地優(yōu)勢(shì)，大大降低了物流費(fèi)用。
外資巨頭“步步逼近”
4月16日，丹麥風(fēng)電巨頭維斯塔斯在內(nèi)蒙古呼和浩特的一體化工廠落成投產(chǎn)，與此同時(shí)，為本地市場(chǎng)量身定制的V60-850千瓦型風(fēng)電機(jī)組也正式下線。公司稱，這是首次為一個(gè)特定市場(chǎng)研發(fā)產(chǎn)品，且“為合作伙伴的需求而設(shè)計(jì)”。
內(nèi)蒙古工廠新產(chǎn)品下線之際，維斯塔斯中國(guó)業(yè)務(wù)總裁安德生說(shuō)，新廠將在年底達(dá)到最大產(chǎn)能，屆時(shí)可年產(chǎn)渦輪800臺(tái)。而2009年維斯塔斯還將有30多億元人民幣投入中國(guó)市場(chǎng)。
5月22日，德國(guó)巨頭西門子在華首家風(fēng)機(jī)設(shè)備制造廠——西門子風(fēng)力發(fā)電葉片(上海)有限公司在上海臨港產(chǎn)業(yè)區(qū)破土動(dòng)工。
西門子風(fēng)電項(xiàng)目首期總投資額約為1億歐元，用地面積18萬(wàn)平方米。其中風(fēng)電葉片項(xiàng)目已在臨港注冊(cè)成立了西門子風(fēng)力發(fā)電葉片(上海)有限公司，總投資額為6400萬(wàn)歐元，注冊(cè)資本為2500萬(wàn)歐元，負(fù)責(zé)生產(chǎn)、安裝風(fēng)力發(fā)電設(shè)備配套的葉片、機(jī)械件、電氣件和液壓件及其配套零部件;西門子公司正在臨港注冊(cè)成立西門子風(fēng)力發(fā)電機(jī)艙(上海)有限公司，一期投資1200萬(wàn)歐元，注冊(cè)資本為500萬(wàn)歐元，該項(xiàng)目將與葉片項(xiàng)目同地塊同時(shí)運(yùn)營(yíng);風(fēng)電機(jī)艙制造項(xiàng)目二期將增資3500萬(wàn)歐元。生產(chǎn)基地計(jì)劃年均生產(chǎn)能力為500兆瓦。首批風(fēng)機(jī)葉片及機(jī)艙將于2010年上海世博會(huì)期間出廠。
8月20日，美國(guó)通用電氣旗下GE風(fēng)能傳動(dòng)科技將與重慶本土齒輪制造企業(yè)正式簽署合協(xié)議，按照協(xié)議雙方將組建合資公司，在重慶市北碚區(qū)新建工廠生產(chǎn)風(fēng)力發(fā)電機(jī)工業(yè)用大直徑齒輪。通用的重慶合作方重慶新興風(fēng)能有限公司是重慶新興齒輪有限公司的關(guān)聯(lián)公司，也是合資公司的主要控股方。
根據(jù)初步計(jì)劃，在重慶新建的合資工廠將為通用在沈陽(yáng)的齒輪箱組裝廠提供高質(zhì)量的齒輪。GE風(fēng)能傳動(dòng)科技將致力于發(fā)展中國(guó)本地的供應(yīng)鏈。
風(fēng)險(xiǎn)猶存
風(fēng)電設(shè)備業(yè)高速增長(zhǎng)的背后則是巨大的風(fēng)險(xiǎn)。原因是還處于成長(zhǎng)初期的我國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)目前已經(jīng)面臨巨大的困境，在“跑馬圈風(fēng)”導(dǎo)致風(fēng)電裝機(jī)容量大幅膨脹之時(shí)，產(chǎn)業(yè)整體并沒(méi)有跟上這一步伐。技術(shù)瓶頸無(wú)法突破導(dǎo)致成本高企、風(fēng)電設(shè)備投資過(guò)于盲目、電網(wǎng)設(shè)備相對(duì)落后、風(fēng)電并網(wǎng)技術(shù)規(guī)范的缺失等問(wèn)題仍然困擾著風(fēng)電產(chǎn)業(yè)，這也造成了全國(guó)近1/3的風(fēng)電機(jī)組處于閑置狀態(tài)。目前種種傾向已經(jīng)表明，未來(lái)我國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將出現(xiàn)“剎車緩行”的態(tài)勢(shì)。
然而，風(fēng)電產(chǎn)業(yè)“剎車緩行”或只是風(fēng)電設(shè)備業(yè)遇到的一個(gè)難題，風(fēng)電設(shè)備業(yè)自身的產(chǎn)能過(guò)剩則更為致命。數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)風(fēng)電整機(jī)制造企業(yè)總計(jì)已超過(guò)70家，風(fēng)葉生產(chǎn)企業(yè)50多家，塔筒生產(chǎn)企業(yè)則有近100家。而從企業(yè)產(chǎn)能計(jì)算，已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)市場(chǎng)容量。
其次，雖然2009年上半年我國(guó)風(fēng)電設(shè)備產(chǎn)量達(dá)427萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)135.7%，但同時(shí)上半年我國(guó)共進(jìn)口風(fēng)力發(fā)電機(jī)組976臺(tái)，金額達(dá)98534312美元。
其中，上半年我國(guó)從西班牙進(jìn)口風(fēng)力發(fā)電機(jī)組288臺(tái)，金額達(dá)64238676美元;從韓國(guó)進(jìn)口92臺(tái)，金額為7876美元;從丹麥進(jìn)口64臺(tái)，金額為2949288美元;從英國(guó)進(jìn)口8臺(tái)，金額為12468美元;從德國(guó)進(jìn)口84臺(tái)，金額為3018404美元;從芬蘭進(jìn)口20臺(tái)，金額為5564552美元;從挪威進(jìn)口24臺(tái)，金額為2081040美元;從塞爾維亞進(jìn)口292臺(tái)，金額為18866068美元;從美國(guó)進(jìn)口44臺(tái)，金額為1577320美元;從中國(guó)臺(tái)灣進(jìn)口56臺(tái)，金額為136116美元。另外，中投顧問(wèn)最新發(fā)布的《2009-2012年中國(guó)風(fēng)力發(fā)電行業(yè)投資分析及前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示，2009年一季度我國(guó)共進(jìn)口風(fēng)力發(fā)電機(jī)組508臺(tái)，金額達(dá)65487420美元。
這一組數(shù)據(jù)說(shuō)明，近年來(lái)在國(guó)家大力支持風(fēng)電等新能源產(chǎn)業(yè)政策的帶動(dòng)下，我國(guó)風(fēng)電設(shè)備制造業(yè)迅速崛起。但不容忽視的是，我國(guó)風(fēng)電設(shè)備制造業(yè)目前仍處于大而不強(qiáng)的尷尬境地，真正擁有自主研發(fā)能力的企業(yè)并不多，關(guān)鍵零部件基本依賴進(jìn)口。這也是我國(guó)風(fēng)電設(shè)備產(chǎn)業(yè)在上半年產(chǎn)量達(dá)427萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)135.7%的高速度下進(jìn)口額仍近億美元的主要原因。
我國(guó)風(fēng)電設(shè)備制造業(yè)要擺脫大而不強(qiáng)的尷尬境地，企業(yè)增強(qiáng)研發(fā)能力是關(guān)鍵。另外，國(guó)家的政策支持也顯得非常重要。最大的利好是國(guó)家已經(jīng)通過(guò)裝備制造業(yè)振興規(guī)劃。隨著國(guó)家的政策支持力度越來(lái)越大，我國(guó)風(fēng)電設(shè)備制造業(yè)也將面臨難得的歷史發(fā)展機(jī)遇。
綜合以上分析，姜謙認(rèn)為，雖然上半年風(fēng)電設(shè)備業(yè)的發(fā)展勢(shì)頭相當(dāng)良好，但“內(nèi)憂外患”依然困擾著整個(gè)產(chǎn)業(yè)，這也使得整個(gè)產(chǎn)業(yè)的未來(lái)發(fā)展面臨著巨大的風(fēng)險(xiǎn)。