我們今年開年伊始,挖掘了電子市場三大金礦,這是貫穿全年的電子行情。上周金龍機電業績釋放,超市場預期;電子集團發布兩款國產芯片,今年芯片國產化將繼續發酵;大華股份二季度業績拐點預期強烈,公司轉型預期強烈,繼續推薦安防大華股份、海康威視和東方網立等。
虛擬顯示元年啟動,二季度新品頻發:消費類產品滲透率急速提升的前提條件就是成本足夠低和殺手級應用。從虛擬顯示消費端的推廣來看,虛擬顯示相關技術的成本下降已經足夠快,以投影技術為基礎的視頻眼鏡等價格也足夠平民,除了Oculus,Sony,Samsung 等國際大廠以外,國內的暴風影音等廠商也已經有了暴風魔鏡等產品布局。汽車電子智能化進入真正推進階段,電子企業轉戰汽車行業:我們認為汽車電子中兩大趨勢即車身電子的智能化和輔助駕駛的普及化,這樣汽車的時間入口價值才能逐漸的體現出來。國內的大唐電信與中移動聯手布局車聯網,華工科技進入汽車熱傳感器和汽車焊接線,大立科技和中達股份分別在汽車熱像儀高端和中低端切入,利達光電在汽車抬頭顯示進展迅速,歌爾聲學在汽車攝像頭和汽車音響已經布局完備,中威電子在車聯網搶先切入。
軍工半導體行情正在進行時,飛騰智橋芯片發布實現真正突破:中電子也在上周發布了“飛騰“、”智橋”兩款CPU 和交換機國產芯片,振華科技母集團作為承擔這兩項項目的重要載體,將會繼續推進國產芯片產業化,在產業化后并在下一步實現向上市公司的整合。大唐電信公司體內聯芯是中國的“小展訊”,在TD-SCDMA 通信技術方面具有海量專利和技術布局,國內手機廠商今年的手機出貨目標已經開始向海外轉移,因此專利和技術授權將成為他們需要考慮的首要因素。CEC大板塊繼續關注上海貝嶺、中電廣通、長城電腦等。半導體上游材料國產化主力軍南大光電和興森科技也應重視!重點推薦及關注:歌爾聲學、金龍機電、天音控股、利達光電、南大光電、欣旺達、大唐電信、大華股份、振華科技、中威電子、歐比特、同方國芯、上海貝嶺、中電廣通、興森科技、大立科技、長盈精密、海康威視、振芯科技和聚飛光電。