據中自傳媒研究數據顯示,2013年我國中
低壓變頻器市場規模達214.1億元左右,銷量近300萬臺,裝機容量6200萬kW,其中中壓變頻器占比近15%。在中低壓變頻器市場格局方面,排名前五均為非陸資(外資及臺資)廠商,其分別是ABB、西門子、
安川、臺達和施耐德,合計市占比近70%,其中ABB、西門子市場份額分別達16.6%、15.4%。與此同時,諸如匯川技術、英威騰、新時達、合康變頻等本土廠商已躋身前十,其中匯川技術市場份額最為領先,已達3.4%。在高壓變頻器市場格局方面,本土廠商雖占據近80%的通用領域市場份額,但高端領域依然被外資品牌主導。
過去幾年受宏觀經濟疲軟影響,我國變頻器市場規模整體處于震蕩趨勢,2016年以來隨著下游行業景氣度的穩步提升,變頻器市場規模逐漸反彈,據前瞻產研統計數據顯示,2019年中國變頻器市場規模達495億元,同比2018年增長4.7%,延續了自2016年市場規模逐年增長的態勢。
在國內變頻器市場表現方面,據前瞻產研統計顯示,2020年Q1歐系品牌占比達56%,日系和本土系分別占比13%、31%,本土品牌主要集中在OEM市場。不管是在技術引領還是在品牌認可度方面,目前歐系品牌變頻器仍占據主要地位,而本土品牌仍有較大的提升空間。據前瞻統計口徑,自2017-2020Q1歐系品牌變頻器在整體市場占比有增長之勢,而與之相反的則是,本土品牌市占比卻在萎縮。
此外,據睿工業統計顯示,今年第三季度國內低壓變頻器市場同比增長12.9%,環比第二季度增速下滑約1pct。從低壓變頻器市場格局來看,外資品牌仍然占據較多份額,本土及臺系品牌的匯川、英威騰和臺達市場表現較好,尤其是匯川,其市占率與外資龍頭ABB、西門子共處第一梯隊。
3Q20國內變頻器市場主要供應商份額情況
從具體市場格局表現來看,第一梯隊長期被ABB、西門子和匯川占據,其余廠商市占比較小,差距明顯。躋身市場前十大品牌及其市占比依次是ABB 18%、匯川16%、西門子15%、施耐德7%、英威騰7%、丹佛斯6%、臺達5%、
三菱電機4%安川電機4%。就整體而言,在國內低壓變頻器市場,各個廠商市場排名座次較為穩定,究其原因主要在于:(1)無疫情因素擾動,口罩機等防疫設備較少使用低壓變頻器;(2)市場前三名在其優勢行業地位穩固,ABB與西門子在冶金、油氣等行業建立了較強的技術和品牌壁壘,匯川在電梯驅動市場占據領先地位;(3)工程傳動市場份額變化相對較慢。