盡管中國(guó)需求強(qiáng)勁，但在中美緊張局勢(shì)加劇的風(fēng)險(xiǎn)下，日本領(lǐng)先的芯片制造設(shè)備生產(chǎn)商仍希望將銷售渠道多元化到印度等國(guó)家，以確保長(zhǎng)期增長(zhǎng)。
日本半導(dǎo)體設(shè)備協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，2024年日本芯片設(shè)備銷售額將增長(zhǎng)15%，并將繼續(xù)保持兩位數(shù)增長(zhǎng)。東京電子、Screen Holdings和Advantest在公布4-6月業(yè)績(jī)時(shí)均上調(diào)了全年預(yù)測(cè)，以應(yīng)對(duì)超出預(yù)期的強(qiáng)勁需求。
東京電子首席執(zhí)行官Toshiki Kawai表示：“企業(yè)繼續(xù)大力投資人工智能服務(wù)器，面向計(jì)算機(jī)和智能手機(jī)產(chǎn)品的設(shè)備的利用率正在恢復(fù)。”
他說，盡管電動(dòng)汽車電源芯片的需求已經(jīng)停滯，但“從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看仍將保持增長(zhǎng)”。
目前的大部分需求來自中國(guó)。Screen 報(bào)道稱，4 月至 6 月，中國(guó)市場(chǎng)占其總收入的 51%。
Screen 公司高級(jí)常務(wù)執(zhí)行董事 Masato Goto 表示：“中國(guó)的購(gòu)買量可能超過實(shí)際需求”，這得益于美國(guó)對(duì)華先進(jìn)半導(dǎo)體出口的限制。
他說，這種激增最終將會(huì)減弱，但“隨著美國(guó)、歐洲和日本開始建設(shè)新的半導(dǎo)體設(shè)施，總體需求將穩(wěn)步上升”。
國(guó)際電氣公司執(zhí)行副總裁 Kazunori Tsukada 預(yù)計(jì)，中國(guó)對(duì)于不受美國(guó)出口限制的設(shè)備的需求不會(huì)放緩。
他說：“中國(guó)市場(chǎng)已不及幾年前，當(dāng)時(shí)有一系列新項(xiàng)目啟動(dòng)，但需求仍然強(qiáng)勁。”
一家芯片制造設(shè)備公司的高管表示：“美國(guó)政府的限制措施并沒有導(dǎo)致訂單明顯減少。”
無論誰在 11 月贏得美國(guó)總統(tǒng)大選，領(lǐng)先企業(yè)預(yù)計(jì)都不會(huì)出現(xiàn)重大轉(zhuǎn)變。但一些人確實(shí)認(rèn)為，隨著電腦和智能手機(jī)制造商將供應(yīng)鏈與中國(guó)脫鉤，中美之間緊張局勢(shì)加劇將提振需求，導(dǎo)致其供應(yīng)商在越南、馬來西亞和印度等國(guó)家擴(kuò)大后端制造能力。
Disco 執(zhí)行副總裁 Noboru Yoshinaga 表示：“全球半導(dǎo)體市場(chǎng)正在增長(zhǎng)，如果芯片制造商加快努力將生產(chǎn)多元化，不再局限于中國(guó)大陸和臺(tái)灣，對(duì)設(shè)備的需求將會(huì)增長(zhǎng)。”
在印度，塔塔集團(tuán)與一家臺(tái)灣公司合作，開始建設(shè)晶圓制造廠。美國(guó)美光科技等全球企業(yè)也計(jì)劃在印度建廠，這意味著設(shè)備制造商將迎來新訂單。
Tsukada 表示：“如果臺(tái)灣和其他合作伙伴的技術(shù)轉(zhuǎn)讓成功，印度的半導(dǎo)體行業(yè)將出乎意料地迅速起步。新設(shè)施上線所需的人才將成為制約因素”，而不是基礎(chǔ)設(shè)施。
技術(shù)創(chuàng)新也為芯片設(shè)備帶來了新的需求。臺(tái)灣半導(dǎo)體制造公司正在引領(lǐng)利用芯片制造技術(shù)生產(chǎn)中介層的研究，中介層用于連接半導(dǎo)體封裝中的多個(gè)芯片。日本公司的設(shè)備在這一方法中發(fā)揮著關(guān)鍵作用。
佳能公司高級(jí)管理執(zhí)行官Hiroaki Takeishi表示，佳能“正在努力滿足對(duì)光刻設(shè)備不斷增長(zhǎng)的需求”。
Kokusai 預(yù)計(jì)，兩年內(nèi)中介層涂層系統(tǒng)的收入將增加 50 億日元以上（3450 萬美元）。
但人們擔(dān)心，在國(guó)家主導(dǎo)的半導(dǎo)體技術(shù)進(jìn)步的推動(dòng)下，中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手可能會(huì)在技術(shù)上趕上日本企業(yè)。
竹石表示：“我們不能僅靠成本來競(jìng)爭(zhēng)。”
“目前，我們已經(jīng)領(lǐng)先了 15 年多。但考慮到他們從中國(guó)政府獲得的支持，我們應(yīng)該做好準(zhǔn)備，他們趕上的速度會(huì)比我們預(yù)期的要快，”Tsukada 說道。
Goto說：“中國(guó)玩家可以以頂尖玩家為參考，這樣他們就能在短短六到七年內(nèi)彌補(bǔ)看似十年的差距。”