2019年我國機床工具行業經濟運行情況分析

  2019年我國機床工具行業全年主要經濟指標與上年同期相比明顯降低。根據國統局統計數據，全行業完成營業收入同比降低2.7%，實現利潤總額同比降低23.8%。

  2019年金屬加工機床消費額為223.1億美元，同比降低23.5%。其中金屬切削機床消費額141.6億美元，同比降低21.8%；金屬成形機床消費額81.5億美元，同比降低26.2%。

  2020年年初暴發的新冠肺炎疫情，給我國經濟和機床工具行業帶來新的困難因素。疫情的消除和市場的恢復時間，尚無法準確估計。2020年上半年機床工具市場需求難有根本好轉，全年止降趨穩的難度和不確定性加大。

  截至2019年12月，我國機床工具行業規上企業的構成如下：企業總數共5710家，涉及八個分行業：金屬切削機床816家（占14.2%）、金屬成形機床550家（占9.7%）、工量具及量儀715家（占12.7%）、磨料磨具1947家（占33.8%）、機床功能部件及附件382家（占6.7%）、鑄造機械521家（占9.2%）、木竹材加工機械148家（占2.6%）和其它金屬加工機械631家（占11.1%）。

  一、主要經濟指標完成情況

  1.營業收入

  根據國統局規上企業統計數據，機床工具行業2019年1-12月累計完成營業收入同比降低2.7%。其中金屬切削機床行業累計完成營業收入同比降低11.3%，金屬成形機床行業累計完成營業收入同比降低8.5%，工量具及量儀行業累計完成營業收入同比降低4.7%，磨料磨具行業累計完成營業收入同比增長4.8%。2019年1-12月機床工具行業營業收入完成及同比變動情況詳見圖1。

  

圖1機床工具行業營業收入完成及同比變動情況（國統局）

  圖2為2019年1-12月份營業收入同比變化與2018年主營業務收入同比變化的對比。由圖可見，2018年4月份達到14.6%的高點之后波動下行，但全年仍保持了8.3%的同比增長，而2019年除1-3月、1-4月為累計同比增長之外，其余各月均為同比降低，行業下行壓力明顯大于2018年。

  注：2018年有以前國統局采用“主營業務收入”指標，2019年后變更為“營業收入”。

  協會重點聯系企業2019年1-12月累計完成主營業務收入同比降低11.3%。其中，金屬切削機床行業累計完成主營業務收入同比降低25.0%，金屬成形機床行業累計完成主營業務收入同比降低3.8%，工量具及量儀行業累計完成主營業務收入同比降低1.0%，磨料磨具行業累計完成主營業務收入同比增長6.7%。協會重點聯系企業與國統局數據同比變動趨勢大體相同，其中重點聯系企業中金屬切削機床行業降低幅度更大。

  2.利潤總額

  根據國統局規上企業統計數據，機床工具行業2019年1-12月累計實現利潤總額同比降低23.8%。其中金屬切削機床行業累計實現利潤總額同比降低60.8%，金屬成形機床行業累計實現利潤總額同比降低26.9%，工量具及量儀行業累計實現利潤總額同比降低10.4%，磨料磨具行業累計實現利潤總額同比降低14.3%。2019年1-12月機床工具行業利潤總額實現及同比增長情況詳見圖3。

  圖4為2019年1-12月份機床工具行業利潤總額同比變化與2018年利潤總額同比變化的對比。由圖可見，2018年1-4月累計利潤總額同比增長達到峰值，其后逐月下行，但全年各月利潤總額累計同比始終保持增長。而2019年各月利潤總額累計同比均為降低。

  2019年1-12月，重點聯系企業累計實現利潤總額同比降低92.7%。其中金屬切削機床行業上年同期為虧損4.4億元，本期為虧損37億元。金屬成形機床行業累計實現利潤總額同比降低17.7%，工量具及量儀行業累計實現利潤總額同比增長8.7%，磨料磨具行業累計實現利潤總額同比降低26.0%。協會重點聯系企業和國統局的利潤總額數據變動趨勢大體相同，各分行業情況有所不同。

  3.金屬切削機床和金屬成形機床產量

  根據國統局規上企業統計數據，機床工具行業2019年1-12月累計，金屬切削機床產量同比下降18.7%，其中數控金屬切削機床產量同比下降27.6%。金屬成形機床產量同比下降7.6%，其中數控金屬成形機床產量同比下降7.2%。圖5為國統局機床工具行業金屬加工機床產量及同比變動情況。

  圖6和圖7分別為2019年1-12月份機床工具行業金屬切削機床和金屬成形機床累計產量同比變化與2018年累計產量同比變化的對比。由圖可見，2018年金屬切削機床產量累計同比自1-5月達到峰值后逐月下行，但全年始終為同比增長。而2019年除1-3月累計同比增長外，其他各月累計同比均為降低，且降低幅度呈逐月加大趨勢；2018年金屬成形機床產量累計同比自1-3月后就已經進入下行區間，2019年以來延續了上年下行趨勢。

  協會重點聯系企業2019年1-12月累計，金屬切削機床產量同比下降28.5%，其中數控金屬切削機床產量同比下降30.0%；金屬成形機床產量同比下降17.0%，其中數控金屬成形機床產量同比下降2.1%。協會重點聯系企業數據與國統局數據變動趨勢相同，但重點聯系企業數據的下降幅度更大。

  4.金屬加工機床訂單情況

  目前協會僅統計金屬切削機床和金屬成形機床訂單情況。協會重點聯系企業2019年1-12月，金屬加工機床新增訂單同比下降28.2%，在手訂單同比下降23.2%。其中，金屬切削機床新增訂單同比下降30.4%，在手訂單同比下降17.2%；金屬成形機床新增訂單同比下降22.6%，在手訂單同比下降35.2%。

  2019年年初以來，金屬切削機床和金屬成形機床的新增訂單一直同比下降，在手訂單自3月份之后也一直同比下降。

  5.產成品存貨

  根據國統局規上企業統計數據，機床工具行業2019年12月末產成品存貨同比降低8.8%。其中，金屬切削機床行業產成品存貨同比降低15.2%，金屬成形機床行業產成品存貨同比降低7.7%，工量具及量儀行業產成品存貨同比降低5.4%，磨料磨具行業產成品存貨同比增長2.4%。

  協會重點聯系企業2019年12月末產成品存貨同比降低3.1%。其中，金屬切削機床產成品存貨同比降低7.6%,金屬成形機床產成品存貨同比增長0.5%，工量具及具儀產成品存貨同比增長10.1%，磨料磨具行業產成品存貨同比增長2.8%。

  6.虧損企業比例

  根據國統局規上企業統計數據，2019年12月機床工具行業虧損面為15.1%。其中金屬切削機床行業虧損面最大，為24.9%；金屬成形機床行業為20.2%，工量具及量儀行業為11.5%，磨料磨具行業為12.5%。

  協會重點聯系企業2019年12月虧損企業占比為30.0%。其中金屬切削機床行業為34.4%，金屬成形機床行業為15.4%，工量具及量儀行業為32.4%，磨料磨具行業為40.9%。重點聯系企業中磨料磨具、金屬切削機床、工量具及量儀行業虧損企業占比數據比國統局數據更大一些。

  二、進出口情況

  1．總體情況

  2019年機床工具行業進口總額和出口總額同比呈現相反走向：進口總額呈同比降低，降幅近20%；出口總額同比增幅將近5%。自2019年6月起，逐月表現為貿易順差。

  根據中國海關提供的數據，2019年1-12月機床工具行業進口總額為133.0億美元，同比下降19.6%。其中金屬切削機床進口總額57.6億美元，同比下降28.6%；金屬成形機床進口總額15.2億美元，同比下降4.6%。2019年1-12月機床工具行業出口總額為142.3億美元，同比增長4.6%。其中金屬切削機床出口總額28.8億美元，同比增長8.5%；金屬成形機床出口總額15.2億美元，同比增長12.9%。2019年1-12月機床工具行業進出口貿易順差為9.3億美元（更多產品類別進出口情況詳見表1）。

  從表1可見，除切削刀具、磨料磨具兩個行業為貿易順差之外，金屬成形機床行業也達到了進出口平衡。

  2．金屬加工機床進出口情況

  （1）金屬加工機床進口來源前五位國家和地區

  2019年1-12月金屬加工機床進口來源國中，日本和德國列前兩位，其金額和占比都很接近，占比均接近三成，遙遙領先于其他進口來源國。中國進口金屬加工機床金額前五位國家的金額同比都明顯降低，其中日本降低幅度最大，達34.0%,中國臺灣降幅也高達30.5%（詳見表2）。

  （2）金屬加工機床出口去向前五位國家和地區

  2019年1-12月金屬加工機床出口去向國中，越南列第一位，占比明顯高于其他出口去向國，并且同比增