2020年,受疫情影響,全球經濟停滯不前,中國在全球抗疫中快速有效防控,快速復工復產,搶占全球制造業先機。受益于防疫物資產線需求拉動疊加0EM行業需求增加,兩種通用運動控制產品(通用
伺服系統和步進系統)中國市場規模達141.0億元,同比增長34.0%。
數據來源:中自產研
2020年,通用伺服市場規模為128.0億元,同比增長33.3%;步進系統市場規模為13.0億元,同比增長41.3%。
中小功率產品領跑全局,大功率產品增幅較小。由于口罩機對于通用運動控制產品功率要求不高,產品需求量大,拉動整體伺服產品市場高歌猛進。而在2020年下半年開始回暖的汽車相關的大型
機床,塑料機械,橡膠機械等對大功率產品有一定的需求。
總線產品份額持續走高。在鋰電池,消費電子,
機器人等行業中,由于對加工速度要求極高,并且涉及多軸協同,總線型通訊能夠更好的完成這項任務,故此在市場上放量明顯。
紡織機械行業一枝獨秀,電子制造設備與機床工具緊隨其后,醫療設備應用增加,印包機械順勢而為。在2020全年中,受益于口罩機需求拉動,紡織機械行業增幅領跑伺服產品市場。三季度后織機及其他紡織設備需求也呈現回暖趨勢。電子制造設備消費電子,光伏,鋰電的多重利好加持,整體呈現快速增長。機床工具因整體0EM行業利好而在下半年呈現快速回暖趨勢。醫療設備則由于疫情原因帶來快速增長。
危中有機,本土廠商逐步搶占通用伺服系統市場份額。在2020年中,憑借自身商業模式相對靈活的優勢,本土廠商在口罩機設備需求井噴階段強勢品牌導入,獲得大量客戶資源。
在隨后回暖的其他機械設備行業中,憑借性價比優勢快速獲得部分行業客戶認可。外資廠商增速稍緩,市場份額持續下滑:2020年,外資廠商市場份額55.0%,同比下滑5個百分點;其中日系廠商占42.7%的份額,較上一年減少2.9個百分點;歐美廠商占12.3%,同比下滑2.9個百分點。
相對保持格局穩定,工業步進系統市場集中度持續走高。產品整體向頭部企業進行集中,并且由于產品本身相對伺服技術難度較低,屬于國產產品相互競爭局面。短期內較難打破,雷賽,鳴志電器和研控自動化“三足鼎立”局面。
在未來,中國以國內大循環為主體,國際國內雙循環相互促進的經濟環境基調上,恰逢國家運行周期進入“十四五”階段,同時全社會性的落地“新基建”相關建設。以此為宏觀背景,落實在工業領域中,對于設備自動化程度提升有較高的要求。伴隨需求側改革逐步推進,0EM行業整體進入上行周期,未來運動控制類產品將迎來中速發展期。中自產研預計,未來三年中國伺服系統市場平均增長率將保持在15%左右。
中自產研
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