5月24日，TCL中環(huán)發(fā)布公告稱，決定對本次向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券的方案進行調整。將本次可轉債發(fā)行總額由不超過138億元調至不超過49億元。
其中，“年產(chǎn)35GW高純太陽能超薄單晶硅片智慧工廠項目”擬投入募集資金金額從35億元改為30億元；“TCL中環(huán)25GW N型TOPCon高效太陽能電池工業(yè)4.0智慧工廠項目”改為“12.5GW N型TOPCon高效太陽能電池工業(yè)4.0智慧工廠項目”、擬投入募集資金金額從103億元改為19億元。
圖片來源：TCL中環(huán)（變更前方案）
圖片來源：TCL中環(huán)（變更后方案）
經(jīng)過調整后，TCL中環(huán)本次募資方案縮水89億元。
2023年4月7日，TCL中環(huán)發(fā)布公告稱，擬發(fā)行不超過138億元可轉債。其中，35億元擬用于年產(chǎn)35GW高純太陽能超薄單晶硅片智慧工廠項目、103億元擬用于TCL中環(huán)25GW N型TOPCon高效太陽能電池工業(yè)4.0智慧工廠項目。
如此手筆，瞬間在業(yè)內引起熱議。深交所也三次向TCL中環(huán)發(fā)送問詢函，對其財務情況、募投項目的重大輿情情況、是否具備實施項目能力等進行問詢。
期間，隨著中國證監(jiān)會針對IPO、再融資作出6項監(jiān)管安排，不少光伏企業(yè)撤回IPO申請、終止定增，再融資通過率驟降，TCL中環(huán)通過三次問詢仍未落地，已成為光伏企業(yè)再融資的一大看點。
2023年，TCL中環(huán)實現(xiàn)營收591億元，同比減少11.74%；歸母凈利潤34.16億元，同比減少49.90%。其中第四季度，TCL中環(huán)凈利潤虧損27.72億元。
進入2024年，光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格持續(xù)下行，不少企業(yè)陷入虧損。一季度，TCL中環(huán)實現(xiàn)營收99.33億元，同比下降43.62%；歸母凈利潤虧損8.80億元，同比下降139.05%。
今年5月7日，TCL中環(huán)發(fā)布公告稱，同意公司使用最高額度不超過100億元人民幣的自有資金購買安全性高、流動性好、風險可控的理財產(chǎn)品，在上述額度內資金可以滾動使用。
在虧損狀態(tài)下，TCL中環(huán)左手拿出100億元用于理財，右手卻要募資138億元用于繼續(xù)擴產(chǎn)，讓不少投資者表示不解。
TCL中環(huán)本次大幅降低募資金額，并調整募資項目，或有利于其再融資盡快落地。