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          半導(dǎo)體行業(yè),強(qiáng)勢反彈

          發(fā)布時(shí)間:2024-06-21 來源:中自網(wǎng) 類型:產(chǎn)業(yè)分析 人瀏覽
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          導(dǎo)  讀:

          根據(jù)分析師數(shù)據(jù),芯片制造設(shè)備供應(yīng)商今年的開局并不太好,整體報(bào)告稱 2024 年前三個(gè)月的銷售額出現(xiàn)下滑。 Counterpoint Research表示,第一季度五大晶圓廠設(shè)備制造商的收入同比下降 9%,其原因是客戶對尖端半導(dǎo)體的投資延遲。這在一定程度上被對內(nèi)存的需求所抵消,由于目前人工智能的熱潮,內(nèi)存需求正在迅猛發(fā)展。但與此同時(shí)...,分析,人工智能,智能,智能,中國制造,202


          根據(jù)分析師數(shù)據(jù),芯片制造設(shè)備供應(yīng)商今年的開局并不太好,整體報(bào)告稱
          2024 年前三個(gè)月的銷售額出現(xiàn)下滑。

           

          Counterpoint Research表示,第一季度五大晶圓廠設(shè)備制造商的收入同比下降 9%,其原因是客戶對尖端半導(dǎo)體的投資延遲。

          這在一定程度上被對內(nèi)存的需求所抵消,由于目前人工智能的熱潮,內(nèi)存需求正在迅猛發(fā)展。

          但與此同時(shí),全球行業(yè)協(xié)會SEMI預(yù)測,今年芯片產(chǎn)能將增長 6%,以“跟上芯片需求的持續(xù)增長”,到 2025 年將再增長 7%。

           

          那么,到底發(fā)生了什么?去年,半導(dǎo)體市場經(jīng)歷了低迷,由于公司庫存過剩和高通脹導(dǎo)致訂單放緩,收入下降了 11%。許多公司削減了開支,晶圓廠設(shè)備制造商可能仍能感受到這種影響。

           

          例如,荷蘭巨頭 ASML在截至 3 月 31 日的三個(gè)月內(nèi)收入下降了 25%,但它在上次財(cái)報(bào)電話會議上預(yù)測,今年將是“過渡年”,下半年將比上半年更加強(qiáng)勁。

          據(jù) Counterpoint 稱,其他主要芯片制造設(shè)備公司第一季度也經(jīng)歷了類似的情況,應(yīng)用材料和 Lam Research 的收入環(huán)比持平,KLA 的收入下降了 5%。東京電子是個(gè)例外,由于 DRAM 和 NAND 制造商的強(qiáng)勁需求,該公司的收入反彈了 18%。

           

          似乎所有人都同意中國是增長點(diǎn)。

           

          Counterpoint 表示,第一季度晶圓廠設(shè)備制造商在中國的收入同比增長 116%,中關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)和成熟節(jié)點(diǎn)的需求強(qiáng)勁,DRAM 需求也不斷增加。

          SEMI預(yù)測,中國芯片制造商將保持兩位數(shù)的產(chǎn)能增長,今年將增長15%至每月885萬片晶圓(wpm),到2025年將進(jìn)一步增加到1010萬片/月。

           

          市場觀察機(jī)構(gòu)TrendForce表示,受國產(chǎn)芯片替代外國芯片等趨勢以及“中國制造,中國為中國”等政策的影響,中國晶圓代工廠的產(chǎn)能利用率較競爭對手更快恢復(fù)。該公司稱,由于客戶需求旺盛,一些工藝節(jié)點(diǎn)已經(jīng)滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)。

           

          人們還一致認(rèn)為,今年和明年整個(gè)半導(dǎo)體行業(yè)的情況可能會好轉(zhuǎn)。

          Counterpoint 高級分析師 Ashwath Rao 表示:“2024 年第一季度,內(nèi)存收入大幅增長,表明該領(lǐng)域開始出現(xiàn)轉(zhuǎn)機(jī),并在 2024 年下半年實(shí)現(xiàn)更強(qiáng)勁的復(fù)蘇。盡管短期市場存在不確定性,但我們預(yù)計(jì)復(fù)蘇將在第二季度繼續(xù),并可能在下半年回升。”

           

          Gartner 半導(dǎo)體和電子團(tuán)隊(duì)副總裁分析師 Gaurav Gupta 告訴我們:“在我們最新的(2024 年第一季度)WFE 預(yù)測中……隨著內(nèi)存生產(chǎn)商增加支出,2024 年 WFE 收入將增長 1.9%,2025 年將增長 7%。在所有不同情況下,我們的 2024 年第一季度 WFE 收入也低于 2023 年第四季度——不過,總體而言,2024 年將略高于 2023 年。”他指出,這是由于內(nèi)存支出復(fù)蘇所致。

           

          Gupta 補(bǔ)充道:“通常情況下,第一季度是 WFE 銷售的季節(jié)性疲軟季度,因此與 2023 年第四季度相比出現(xiàn)下降也就不足為奇了(通常第四季度是 WFE 銷售回升的時(shí)候,而對于 2023 年而言,由于擔(dān)心專家的控制和限制,中國的大量購買也推動了 WFE 的銷售)。”

           

          SEMI預(yù)測,韓國將在2024年首次突破500萬次/分鐘大關(guān);日本預(yù)計(jì)將同比增長3%,達(dá)到470萬次/分鐘;美洲將增長5%,達(dá)到320萬次/分鐘;歐洲和中東地區(qū)將增長4%,達(dá)到270萬次/分鐘;東南亞將增長4%,達(dá)到180萬次/分鐘。

          預(yù)計(jì)高峰將是 5nm 及以下的前沿工藝節(jié)點(diǎn),預(yù)計(jì)今年該級別的產(chǎn)能將增長 13%,這也將受到人工智能需求的推動。

           

          SEMI 總裁兼首席執(zhí)行官阿吉特·馬諾查 (Ajit Manocha) 表示:“從云計(jì)算到邊緣設(shè)備,人工智能處理的普及正在推動高性能芯片開發(fā)的競爭,并推動全球半導(dǎo)體制造產(chǎn)能的強(qiáng)勁擴(kuò)張。”

          展望未來,SEMI 預(yù)測,包括英特爾、三星和臺積電在內(nèi)的芯片制造商將開始生產(chǎn) 2nm 全柵極 (GAA) 芯片,到 2025 年將使總前沿產(chǎn)能提高 17%。

           

          據(jù) TrendForce 稱,由于人工智能應(yīng)用、新 PC 平臺、HPC 應(yīng)用和高端智能手機(jī)的強(qiáng)勁需求,臺積電 5nm、4nm 和 3nm 節(jié)點(diǎn)的產(chǎn)能利用率已達(dá)到滿負(fù)荷狀態(tài)。

          TrendForce 警告稱,鑒于海外擴(kuò)張和電價(jià)上漲帶來的成本壓力,臺積電計(jì)劃提高其先進(jìn)工藝的價(jià)格,以滿足強(qiáng)勁的需求。

           

          然而,通脹憂慮揮之不去,加上買家需求復(fù)蘇乏力,可能導(dǎo)致補(bǔ)庫存勢頭不穩(wěn),不少芯片廠或?qū)⑼瞥鼋祪r(jià)措施,以吸引客戶,提高產(chǎn)能利用率。

          Counterpoint 預(yù)計(jì)晶圓廠設(shè)備制造商的全年收入將比 2023 年增長 4%,而 2025 年的增幅預(yù)計(jì)將達(dá)到兩位數(shù)。同時(shí),SEMI 表示,預(yù)計(jì)晶圓代工行業(yè)的產(chǎn)能將在 2024 年增加 11%,在 2025 年增加 10%,到 2026 年達(dá)到每月 1270 萬片晶圓。

           

           

           

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