智能電網是國網公司的重大戰略:國家電網公司2010年1號文件就是《關于加快推進堅強智能電網建設的意見》,可見其戰略意義。2010年是智能電網示范項目建設、關鍵技術研究、設備研發和標準制定的重要一年。美國能源局扶持的相關項目值得借鑒,國網公司將根據我國的國情,穩步推進智能電網建設。
電網儲能是智能電網的重要方面:電網儲能對于電能的平穩輸出具有非常重要的意義,特別是間歇性可再生能源發電系統。2010年國網公司將加大儲能項目的建設力度,抽水蓄能方面擬建設90萬千瓦項目;河北張家口風光儲能示范項目將試點化學儲能技術,擬建設7.5萬千瓦項目,項目的進展值得重點關注。按照目前對2020年風電裝機的預期,我們預測鋰電池儲能市場未來十年有60億元左右的市場規模。
新能源汽車是智能電網的重要補充:新能源汽車的發展是非常具有戰略意義的,不僅僅是部分或全部依靠
電力驅動,以實現節能減排,同時,未來的新能源汽車還是智能電網儲能的重要補充,這就決定了其技術方向將以PHEV(插電式混合動力)和EV(純電動)為主,電池將主要采用具有質量密度和體積密度優勢的鋰電池。我們預計到2012年,新能源汽車對鋰電池電芯的市場需求在800億元以上。
用電端智能化升級已經啟動:用電端主要是智能電表和用電信息采集系統,采用自動抄表和分時電價,節約成本和調節用電負荷。國網09年11月進行了第一次智能電表統一招標,行業集中趨勢凸顯,產品價格略有下降,建議關注龍頭企業科陸電子、威勝集團。
二次設備行業前景值得期待:電網二次設備一般占到總投資的5%左右,基數比較小,而智能電網發展的一個重要方向就是電網的信息化、數字化、智能化升級,主要體現在二次設備的更新上面,相對來說,我們更看好二次設備相關的行業機會。