TPP達成基本協(xié)議，以其高度自由化的名義構(gòu)建新型貿(mào)易壁壘。TPP對中國制造業(yè)有哪些影響？中國的出口經(jīng)濟如服裝代工、汽車零部件等領域或?qū)⒚媾R一些沖擊。
TPP將對汽車行業(yè)產(chǎn)生“蝸牛效應”
美國和日本兩大汽車制造大國一旦更親密地走在一起，是否將會改寫全球汽車產(chǎn)業(yè)格局以及對全球第一大汽車制造國的中國構(gòu)成威脅。近日，多位汽車業(yè)內(nèi)人士接受《第一財經(jīng)日報》記者采訪時認為，TPP達成協(xié)議，對汽車產(chǎn)業(yè)影響難以立竿見影，一時不會在汽車圈掀起軒然大波。
TPP參與國為美國、日本等12個國家，加起來占全球經(jīng)濟的比重將達到40%，一旦這些國家間達成“零關(guān)稅”式禮尚往來，將對美國、日本汽車貿(mào)易起到一定促進作用。
上海芥姜企業(yè)管理咨詢有限公司首席顧問楊威10月7日接受記者采訪時稱，相比日本，美國將可能從TPP獲得更多的商機。日本汽車體系相對封閉，牢牢抓住本土市場，除了寶馬、奔馳等少量歐洲汽車之外，日本市場基本以豐田、本田、日產(chǎn)等本土汽車為主，美國汽車一直難以攻破。一旦結(jié)盟之后，這對美國汽車是一個機會。此外，東南亞市場一直被日系車所壟斷，這一格局也有望被打破，美國車企從中分一杯羹。不過，楊威也談到，對于在汽車產(chǎn)業(yè)存在競爭關(guān)系的美國和日本來說，要相互實施零關(guān)稅并非易事，這涉及各自的利益，況且汽車產(chǎn)業(yè)還是各自重點保護的本土產(chǎn)業(yè)。
TPP實施零稅率將是一個漫長的過程，作為TPP初始成員國的新加坡、智利、新西蘭和文萊，新加坡從2005年就廢除了對其他三國的關(guān)稅，但新西蘭和文萊在2015年才實現(xiàn)，智利還要到2017年。而現(xiàn)在，TPP成員國由起初4個擴張到12個，利益關(guān)系更加錯綜復雜。有境外媒體前不久報道稱，日本一直要求美國立即撤銷作為主要出口品類的汽車零部件關(guān)稅，美國則希望在短時間內(nèi)暫不撤銷變速箱和齒輪箱等美國企業(yè)要求保護的零部件關(guān)稅，在部分領域仍未達成妥協(xié)。這次TPP達成協(xié)議并沒有公布太多細節(jié)，但僅“美國將在25年內(nèi)取消對進口日本汽車征收的2.5%的關(guān)稅”這一內(nèi)容，被業(yè)內(nèi)認為美、日這兩個汽車大國相互拆除關(guān)稅這一貿(mào)易籬笆將是漫長的過程。
短期內(nèi)對中國汽車業(yè)影響不大
隨著TPP協(xié)議達成，12個成員國尤其是美國和日本這兩個汽車制造大國結(jié)盟，是否會搶走中國一些車企的“飯碗”成為關(guān)注熱點。泰博英思(北京)信息咨詢有限公司汽車行業(yè)總監(jiān)孫木子10月7日接受記者采訪時稱，從短期看，12個成員國對中國汽車國際貿(mào)易影響不大，但從長期來看會造成一些沖擊，TPP成員國可能還會不斷增加。
記者查閱海關(guān)以及相關(guān)汽車協(xié)會的數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，2014年，中國汽車整車及零部件進出口貿(mào)易總額累計1829億美元，其中汽車整車及零部件進口1003億美元，出口826億美元。與紡織服裝、鞋子、玩具等勞動密集產(chǎn)品情況明顯不同，中國汽車貿(mào)易實現(xiàn)逆差，而且以內(nèi)需市場為主。2014年，中國汽車產(chǎn)量是2372.3萬輛，而出口量為94.8萬輛，占國內(nèi)汽車產(chǎn)量不足5%，其中對伊朗、阿爾及利亞、俄羅斯等15個國家的出口占到68%，對伊朗出口量達到11.4萬輛。在TPP協(xié)議12個成員國中，僅有智利、越南和秘魯擠入中國汽車出口主要國前15名中，中國汽車2014年對這三個國家出口量相加僅10.5萬輛。
因此，多位業(yè)內(nèi)專家認為，中國汽車以內(nèi)需驅(qū)動為主，整車出口貿(mào)易量較小且主力市場一直波動性較大，即使智利、越南和秘魯?shù)葒肄D(zhuǎn)向從美國和日本零關(guān)稅進口汽車，對中國整車出口影響也有限。
中國汽車零部件出口表現(xiàn)明顯好于整車，2014年汽車整車出口138億美元，而零部件出口則高達688億元。楊威指出，一旦TPP實施零稅率，部分車企可能將輪胎等生產(chǎn)線往東南亞轉(zhuǎn)移，而東南亞在橡膠等原材料等方面上也占有優(yōu)勢。
事實上，自2009年中美輪胎貿(mào)易發(fā)生摩擦以來，有部分輪胎企業(yè)陸續(xù)往東南亞轉(zhuǎn)移。賽輪集團在越南開設輪胎工廠，山東玲瓏輪胎則在泰國設立海外生產(chǎn)基地。
不過，一家在華日系車企高管10月7日在接受記者采訪時認為，汽車零部件生產(chǎn)以汽車市場需求為主，估計暫時不會發(fā)生大規(guī)模轉(zhuǎn)移，例如近年來日元大幅貶值，但日本對海外市場出口新車及零部件反而下滑，這是因為日本企業(yè)的海外生產(chǎn)增加，該企業(yè)盡管由于日元貶值而從日本采購零部件成本降低，但該企業(yè)從就近原則、市場需求等因素綜合考慮，主要還是從中國本土采購零部件。
孫木子也談到，汽車產(chǎn)業(yè)鏈非常長，汽車零部件在上游與鋼鐵、電子等產(chǎn)業(yè)，下游與整車廠等密不可分，目前中國汽車制造產(chǎn)業(yè)鏈在全球最具有競爭力，況且全球第一大車市依然在中國，短時間內(nèi)汽車零部件生產(chǎn)不會大規(guī)模轉(zhuǎn)移。
越南將從中國手中搶走更多服裝訂單
跨太平洋伙伴關(guān)系協(xié)定(TPP)已于10月5日成功結(jié)束談判。作為勞動密集型產(chǎn)業(yè)之一，國內(nèi)紡織服裝業(yè)行業(yè)內(nèi)不少人士認為，如未來TPP生效，該行業(yè)將或多或少受到影響。
上海國際棉花交易中心分析師汪前進告訴《第一財經(jīng)日報》記者，假如TPP生效，考慮到生產(chǎn)成本等問題，原本屬于中國的訂單將轉(zhuǎn)移到越南這樣的國家去。“越南可從中國和其他非TPP成員國手中贏得服裝市場份額。”
實際上，隨著國內(nèi)綜合成本的增加，中國的服裝出口生意近幾年做得都很艱難。汪前進告訴記者，美國、歐洲、日本這三大區(qū)域的成衣在2009、2010年的時候有50%在中國加工生產(chǎn)，但這些年的比例都在下降。以日本為例，該國目前服裝加工訂單在2010年有80%在中國，但2014年時，這一比例下滑到了65%。
業(yè)內(nèi)普遍觀點認為，TPP會刺激全球紡織和服裝貿(mào)易發(fā)生進一步的變化。中國2010年在美國服裝市場所占份額為39%，在2014年中期時已跌破37%，而越南在美國服裝市場的份額已攀升至10%以上。“越南的制造成本本來就比中國低，而屆時的免稅優(yōu)惠可能提供12%~32%減稅待遇，這會產(chǎn)生巨大影響。”美國時裝業(yè)協(xié)會主席JuliaHughes說。
實際上，不少有實力的中國大型紡織服裝加工企業(yè)早已“未雨綢繆”。作為中國最大的服裝出口企業(yè)之一的申洲國際正在擴張其東南亞的生產(chǎn)版圖。這家寧波公司在越南建立了一個萬人工廠，縱向一體化生產(chǎn)模式讓其坐擁更加低廉的水電及人工成本，以及當?shù)爻隹陉P(guān)稅優(yōu)惠，為國內(nèi)生產(chǎn)基地的轉(zhuǎn)型升級爭取了過渡時間。
不過，雖然如此，也有不少人認為，壓力之下，提高技術(shù)含量才是目前中國紡織服飾加工企業(yè)的當務之急。“人力成本的提升以及海外市場的競爭看似給企業(yè)帶來了壓力，但其實從側(cè)面反映了中國中產(chǎn)階層的成長。在成本增加的同時，對于高質(zhì)量產(chǎn)品的需求量也在增加。”立達(中國)紡織儀器有限公司董事總經(jīng)理冉希蒙就表示，“因此在這樣的環(huán)境下，如果一個公司能夠通過更高的自動化、更高的成本效益來滿足客戶這種更高的需求，就能夠抓住其中的機遇。而這將是未來企業(yè)需要關(guān)注的潛力市場。”
在冉希蒙看來，當前的困境是暫時的，是新常態(tài)下的企業(yè)從單純追求經(jīng)濟效益到注重質(zhì)量效率和環(huán)保的轉(zhuǎn)型過程中必然要經(jīng)歷的陣痛。當前中國紡織業(yè)面臨的最大挑戰(zhàn)其實并不是外部市場的擠壓，而是要如何抓住機遇，突破自我，即通過提高自身的質(zhì)量效益進而實現(xiàn)競爭力的提升。
TPP短期內(nèi)對中國電子產(chǎn)品出口影響不大
美國、日本、新西蘭、越南等12國達成簽訂的《跨太平洋伙伴關(guān)系協(xié)定》(TPP)，對中國電子信息產(chǎn)業(yè)的對外貿(mào)易將產(chǎn)生多大的影響?10月7日，《第一財經(jīng)日報》記者采訪了部分專家、企業(yè)界人士，他們認為TPP短期內(nèi)對中國電子產(chǎn)品出口影響不大。
中國機電產(chǎn)品進出口商會電子家電行業(yè)部副主任、信息產(chǎn)品分會副秘書長高士旺認為，短期看，中國還將維持電子信息產(chǎn)品的生產(chǎn)和出口大國的地位，但TPP是個高標準的經(jīng)濟協(xié)定，對產(chǎn)業(yè)的具體影響，企業(yè)界也需要再評估。“我個人覺得，單純從貨物貿(mào)易層面，目前中國和各國在談的自由貿(mào)易協(xié)議基本能夠覆蓋，影響應該不會太突出。”他表示。
中國機電進出口商會家電分會副秘書長周南也認為，TPP對中國更多的影響是在政治上的。TPP是以美國為主導的，主要針對中國，當然它也歡迎中國加入。因為在WTO框架下很多事情已經(jīng)不能達成了，所以美國才牽頭做TPP。中國正在推動自貿(mào)區(qū)，所以從這個意義上說，等于美國人玩一套、中國人玩一套。
“而且，TPP這些國家(形成自貿(mào)區(qū))對中國家電業(yè)沒什么影響，這些國家的家電都主要在中國生產(chǎn)。唯一對面板業(yè)有點影響，但我們已經(jīng)在推動中韓自貿(mào)區(qū)，未來零關(guān)稅也是大趨勢。保護都是暫時的，對民族工業(yè)進行保護，但肯定不能長久。現(xiàn)在面板馬上更新?lián)Q代，LG已經(jīng)在主推OLED了，所以說TPP對家電的影響就更微乎其微了。”周南說。
“我們應該關(guān)注的是，中國已牽頭做了中國東盟自由貿(mào)易區(qū)、中韓自貿(mào)區(qū)，關(guān)稅逐步減讓。”周南認為，“面對全球需求不足，其實東南亞很多國家并沒有使用中國品牌的家電產(chǎn)品，如果我們加快中國東盟自貿(mào)區(qū)關(guān)稅減讓的時間表，同時讓中國企業(yè)了解這些優(yōu)惠政策，這可能對中國家電業(yè)的意義更大。”
主要做出口美國風扇生意的中山市樂途電器有限公司總經(jīng)理黎明陽亦認為：“幾個月內(nèi)，不會有很大影響，訂單都是按正常來安排，美國連鎖零售商對電風扇都有剛性需求。貿(mào)易協(xié)定的執(zhí)行有一個消化過程，不會像匯率波動那樣即時對傳統(tǒng)貿(mào)易產(chǎn)生影響。海外買家的具體反應，還要再接觸，才會有確切的信息。10月中下旬的秋交會，將是一個觀察窗口。”
有人擔心，TPP自由貿(mào)易協(xié)定一旦被這12個國家通過，出口美國、日本等市場的訂單，有可能將會向越南、馬來西亞轉(zhuǎn)移。不過，黎明陽并不完全認同。他認為，2014年越南曾發(fā)生排斥外資企業(yè)的事件，而且家電產(chǎn)業(yè)的供應鏈仍然不及中國完善。他說：“我的一位臺灣朋友過去曾把生產(chǎn)基地搬去越南，如今重心又移回大陸。”
TPP來了 中國乳業(yè)按自己節(jié)奏繼續(xù)走出去
一份被稱為“經(jīng)濟北約”的跨太平洋伙伴關(guān)系協(xié)定(TPP)擾亂了國人國慶度假的心情。澳大利亞、新西蘭赫然在談判國之列，這不禁讓人擔心這些年在大洋洲頻繁布局的食品企業(yè)。
“對中國乳業(yè)國際化發(fā)展影響甚微。”乳業(yè)專家宋亮向《第一財經(jīng)日報》記者分析稱，新西蘭出口的乳制品中，至少1/3流向中國市場，其余出口到中東、印度、非洲和美國等國家和地區(qū)，“中國是最大市場，新西蘭不可能因為加入TPP而不遵守此前與中國簽署的自貿(mào)協(xié)定，否則只會顧此失彼，損失的是他們自己”。
TPP影響幾何?新希望乳業(yè)總裁席剛稱“還沒來得及思考”;蒙牛方面表示目前境外市場主要在蒙古和中國香港，都屬于上述協(xié)議之外的國家和地區(qū)，因此不存在什么影響;伊利方面對此則沒有給予回應。
其實，TPP協(xié)議短期內(nèi)可能會沖擊中國制造產(chǎn)品的出口，但我國一直以來都是乳品進口大國，也因為是全球乳品重要消費市場，新西蘭等乳品出口國總是擔心大門開放得不夠?qū)拸V。
根據(jù)2008年簽訂的《中華人民共和國政府和新西蘭政府自由貿(mào)易協(xié)定》(下稱“協(xié)定”)，在貨物貿(mào)易方面，新西蘭承諾將在2016年1月1日前取消全部自華進口產(chǎn)品關(guān)稅，其中63.6%的產(chǎn)品從《協(xié)定》生效時起即實現(xiàn)零關(guān)稅;中方承諾將在2019年1月1日前取消97.2%自新西蘭進口產(chǎn)品關(guān)稅，其中24.3%的產(chǎn)品從《協(xié)定》生效時起即實現(xiàn)零關(guān)稅。
記者查閱中方關(guān)于新方原產(chǎn)貨物關(guān)稅減讓表，固狀乳及奶油這類乳制品的關(guān)稅基礎稅率為10%，2008年減讓至9.2%，到2018年逐漸減至0.8%，2019年關(guān)稅降為零。
以伊利在新西蘭新建的一系列項目為例，建設期均為22個月，這也意味著，2018年之前項目就會竣工，等投產(chǎn)后，產(chǎn)品進口很快就將迎來零關(guān)稅。宋亮稱，即便新西蘭加入TPP，在中國這個巨大市場和美國之間，也只能選擇左右逢源。
事實上，近年來包括貝因美、圣元、澳優(yōu)等諸多乳企，也把目光轉(zhuǎn)向了愛爾蘭、法國及荷蘭等歐洲奶源地。加上歐洲牛奶配額制度的終結(jié)，中國市場逐漸備受歐盟關(guān)注。“TPP對于中國未來全球資源的獲取不會有太大影響，因為我們是全球最大消費市場。”一位行業(yè)觀察人士稱，商業(yè)利益面前，沒有永遠的朋友，也沒有永遠的敵人。
除了新西蘭，澳大利亞也已成為國內(nèi)食品企業(yè)爭相布局的領地。在中國過去十年430億美元的海外農(nóng)業(yè)投資中，澳大利亞僅占到15億美元。2015年6月17日，中國與澳大利亞正式簽署自由貿(mào)易協(xié)定。“澳大利亞是農(nóng)業(yè)強國，是世界主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)和出口國。中國與澳大利亞在農(nóng)產(chǎn)品競爭力上存在一定的差距。對于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)，中澳自貿(mào)協(xié)定通過部分產(chǎn)品例外，安排較長的過渡期，設置農(nóng)產(chǎn)品特保措施和國別配額措施，對重點農(nóng)產(chǎn)品進行了適度的保護。”商務部介紹，在較長時間內(nèi)，給予相關(guān)國內(nèi)產(chǎn)業(yè)調(diào)整、應對的時間。
記者查閱中澳自貿(mào)協(xié)定詳細稅率清單發(fā)現(xiàn)，目前澳大利亞牛肉進口關(guān)稅稅率為12%~25%，九年內(nèi)實現(xiàn)零關(guān)稅。羊肉進口關(guān)稅目前為12%~23%，根據(jù)自貿(mào)協(xié)定，八年內(nèi)免去對澳大利亞進口羊肉的關(guān)稅。同時，在四年內(nèi)對澳大利亞嬰兒配方奶粉免去15%的關(guān)稅。
TPP難撼中國跨境電商“變道超車”
在一個旨在通過線上方式建立起消除貿(mào)易壁壘的新環(huán)境下，TPP協(xié)定的落地消息并未在中國的跨境電商領域掀起太大波瀾。
多位跨境電商業(yè)內(nèi)人士認為，基于電商的全球貿(mào)易體系是一個突破地域和政策限制、從全球消費者需要出發(fā)建立的新貿(mào)易模式，盡管跨境電商的交易額相比于傳統(tǒng)大宗的一般貿(mào)易還非常小，但已成為未來貿(mào)易趨勢之一，在“買全球、賣全球”的愿景下，跨境電商將迎來一個黃金十年，甚至“變道超車”制定新的貿(mào)易體系。
跨境電商創(chuàng)造新貿(mào)易規(guī)則
TPP的目標之一是消除貿(mào)易壁壘，簡化海關(guān)程序，在不同國家的商品和服務之間建立便利的跨境流動。美、日兩國是該協(xié)議中最大的經(jīng)濟體，中國是其最重要的商品市場之一。
美國貿(mào)易代表辦公室(USTR)官方網(wǎng)站上公布的信息顯示，TPP協(xié)議包括多邊服務、海關(guān)、電子商務、中小企業(yè)、金融服務、政府采購、知識產(chǎn)權(quán)、投資、勞工、環(huán)境等共計30項內(nèi)容。其中，數(shù)字經(jīng)濟和電子商務被置于TPP協(xié)議中的重要位置。
TPP對電子商務的部分描述是，成員國需要確保那些驅(qū)動互聯(lián)網(wǎng)和數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展的全球信息和數(shù)據(jù)自由流動，同時避免TPP成員國通過歧視性手段或徹底阻塞的方式偏袒國內(nèi)生產(chǎn)者和供應商，等等。
至少在目前來看，與對一般傳統(tǒng)貿(mào)易的影響相比，TPP對我國跨境電商領域并未產(chǎn)生太多直接影響。來自中國國家外匯管理局的最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，跨境電子商務的蓬勃發(fā)展直接帶來跨境外匯支付業(yè)務爆發(fā)式增長。僅2015年1至8月，中國跨境收支交易額已是2014年全年的2.2倍。
為方便跨境外匯收付，順應跨境電商發(fā)展和百姓海淘需求，外匯局已將支付寶、財付通、易寶支付、拉卡拉支付等多家第三方支付機構(gòu)納入跨境外匯支付試點，并已將網(wǎng)絡購物單筆交易限額提高至等值5萬美元。李克強總理在6月10日國務院常務會議上提到，繼續(xù)促進跨境電商健康發(fā)展，實施“互聯(lián)網(wǎng)+外貿(mào)”、“優(yōu)進優(yōu)出”策略，倒逼國內(nèi)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級。
阿里巴巴跨境B2C事業(yè)部副總經(jīng)理周嵐對《第一財經(jīng)日報》記者稱，一些西方國家擔心中國制造會影響當?shù)仄髽I(yè)的利益，開始出臺貿(mào)易保護措施以及貿(mào)易壁壘。但是，如果把中國龐大而強勁的消費市場擺在這些國家面前，他們應該思考的是繼續(xù)保護還是更加開放地看待中國這個市場。在美國主導推進的TPP、TTIP面前，中國有望通過跨境電商創(chuàng)造一個新的世界貿(mào)易體系規(guī)則。