越南正成下一個(gè)世界制造業(yè)中心——產(chǎn)業(yè)政策、人口紅利助推

財(cái)富研究機(jī)構(gòu)新世界財(cái)富公司（New World Wealth，下稱“新世界財(cái)富”）的最新報(bào)告顯示，2007~2017年十年間，越南私人財(cái)富增長率為210%，是這十年私人財(cái)富增長率最高的國家，中國以198%的增長率緊隨其后，位居全球第二。

賽輪金宇集團(tuán)（越南）有限公司（下稱“賽輪越南”）行政總監(jiān)曹國強(qiáng)說，越南私人財(cái)富200%以上的增長，從胡志明市道路交通擁擠情況就可見一斑。“越南私家車近幾年一直激增，而預(yù)計(jì)今年東盟國家之間放開關(guān)稅后，會(huì)進(jìn)一步刺激增長。”

新世界財(cái)富分析認(rèn)為，越南的高私人財(cái)富增長率得益于“越南制造”正在一定程度上取代“中國制造”，越南開始成為新興的全球制造業(yè)中心。

的確，越南憑借其重要的地理位置、快速發(fā)展的經(jīng)濟(jì)、較低的勞動(dòng)力成本、靈活的制造能力和日益擴(kuò)大的市場，成為很多品牌最新的生產(chǎn)制造基地。越來越多全球大型制造企業(yè)已將生產(chǎn)中心轉(zhuǎn)移到成本更低的越南，中國很多制造業(yè)企業(yè)也在越南等地建廠。

而陽開勇和曹國強(qiáng)所在的兩家中資企業(yè)，和歐美日韓企業(yè)一樣，正是看中了越南政府改革開放的政策、顯著的人口紅利和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的機(jī)會(huì)，將企業(yè)全球化的布局和產(chǎn)業(yè)鏈的延伸拓展到了多數(shù)外國制造業(yè)向東南亞轉(zhuǎn)移的首選國——越南。

中國發(fā)展給了越南改革開放“定心丸”

房價(jià)成為越南私人財(cái)富增長的明顯標(biāo)志，甚至體現(xiàn)在越南民眾對(duì)房產(chǎn)投資態(tài)度的變化上。

陽開勇記得，十年前胡志明市可見樓盤很少，售價(jià)從500美元~1500美元/平方米，但銷售情況很一般。現(xiàn)在的樓盤，基本是2000美元/平方米起，最好的位置達(dá)到5000美元。

越南經(jīng)濟(jì)的活躍度還體現(xiàn)在股市這一晴雨表上。到2017年12月4日，越證指數(shù)突破970點(diǎn)，同比增長46%，創(chuàng)十年新高。

2008年越南GDP還只有910.64億美元，到2016年已經(jīng)達(dá)到2026.16億美元，在更高的總量基礎(chǔ)上，越南GDP增速依然強(qiáng)勁。2017年，越南經(jīng)濟(jì)交出的經(jīng)濟(jì)成績單幾乎和中國一樣閃亮。GDP同比增長6.81%，超過了6.7%的增長目標(biāo)，也高于2011年~2016年的GDP增長水平，略低于中國6.9%的GDP年增長率。

世界銀行認(rèn)為，越南在過去三十年內(nèi)取得了顯著發(fā)展成果。在1986年提出的“社會(huì)主義導(dǎo)向的市場經(jīng)濟(jì)”框架下，越南政府得以施行一系列經(jīng)濟(jì)及政治改革措施，由此越南經(jīng)歷了快速經(jīng)濟(jì)增長及發(fā)展，并從世界最不發(fā)達(dá)國家之一跨進(jìn)中低收入國家。

在陽開勇看來，越南能夠成為又一個(gè)制造中心的首個(gè)原因是，“越南政府革新開放的決心，特別是看到中國改革開放帶來的不可思議的積極變化，給了越南政府定心丸，越南政府認(rèn)為同樣的社會(huì)體制，走改革開放的路是可行的，不僅不會(huì)削弱反而會(huì)加強(qiáng)執(zhí)政黨的領(lǐng)導(dǎo)力。”

“因此，越南會(huì)在改革開放的道路上毫不猶豫地繼續(xù)前進(jìn)。我們可以看到越南政府在努力為外國投資企業(yè)創(chuàng)造便利條件，降低一些行業(yè)的準(zhǔn)入門檻，減少對(duì)外國資本的限制，雖然還存在各種具體執(zhí)行中的問題，但這十年來我看到的變化很明顯甚至是驚人的。”陽開勇說。

陽開勇所在的鈴中出口區(qū)是第一個(gè)中越合資的加工出口區(qū)，由中國電氣進(jìn)出口有限公司與胡志明市西貢工業(yè)區(qū)開發(fā)公司（IPC）共同出資，總投資7000萬美元，法定資金1700萬美元，雙方各占50%的股份，占地326公頃。

鈴中出口區(qū)位于胡志明市和臨近的西寧省展鵬縣，目前鈴中三個(gè)開發(fā)區(qū)累計(jì)吸引150家企業(yè)，投資總額11億美元，2017年進(jìn)出口總額達(dá)到50億美元，創(chuàng)造就業(yè)機(jī)會(huì)9.6萬個(gè)。

“越南近幾年GDP增速都在6.5%以上，常年的逆差也在開始變?yōu)轫槻睿磕?0%左右的基本工資增幅加上每年近百億美元的僑匯，讓老百姓的收入明顯增加。政府寬松的土地政策，企業(yè)所得稅稅率幾次降低(目前企業(yè)所得稅僅20%)，還有對(duì)個(gè)人所得稅稅基及抵扣的妥善考慮，讓老百姓受益不少，中產(chǎn)階級(jí)也大量增加。”陽開勇說。

越共“十一大”出臺(tái)的《2011~2020年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略》明確三個(gè)戰(zhàn)略突破點(diǎn)，即完善市場經(jīng)濟(jì)體制、發(fā)展高質(zhì)人力資源（尤其是現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)及創(chuàng)新人才）、實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)設(shè)施現(xiàn)代化。2016年4月通過的《2016~2020年5年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃的決議》則將經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)定為“5年內(nèi)GDP年平均增速達(dá)6.5%~7%，到2020年人均GDP達(dá)3200~3500美元，2020年工業(yè)和服務(wù)業(yè)占GDP比重達(dá)85%，社會(huì)勞動(dòng)生產(chǎn)率年平均增長5%”，并承認(rèn)政府需加快在部分重點(diǎn)領(lǐng)域的改革步伐。

世界銀行認(rèn)為，越南政府的這些舉措都表現(xiàn)出了改革誠意。

2016年1月召開的越共第十二次全國代表大會(huì)首次將私有經(jīng)濟(jì)確定為越南經(jīng)濟(jì)增長的重要?jiǎng)恿Γ皇撞俊吨行∑髽I(yè)支持法》在同年6月得以通過，并于2018年1月1日起正式實(shí)施。越南特別強(qiáng)調(diào)要大力發(fā)展中小微私營企業(yè)，特別是創(chuàng)新型的高附加值企業(yè)、生產(chǎn)制造企業(yè)，以及參與全球價(jià)值鏈生產(chǎn)和符合國家發(fā)展方向的企業(yè)。越南政府計(jì)劃在稅收政策、銀行信貸、經(jīng)商環(huán)境、技術(shù)扶持和政府采購等多方面對(duì)上述企業(yè)給予扶持。

在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)上，越南政府計(jì)劃到2020年投入1300億美元改善基礎(chǔ)設(shè)施現(xiàn)狀，年均投入近102億美元。同時(shí)，為了在推進(jìn)國家基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)時(shí)保持財(cái)政赤字不上升，越南政府計(jì)劃在2014~2020年間至少讓500家國企私有化，繼續(xù)加快國企改革步伐。

在吸引外資方面，2015年7月，為適應(yīng)新的國際貿(mào)易和投資規(guī)則需要，越南對(duì)投資法進(jìn)行了較大補(bǔ)充修改，澄清了一系列政策問題，同時(shí)還大力簡化行政審查手續(xù)，給予外商投資更大的優(yōu)惠幅度；聯(lián)合國貿(mào)發(fā)組織評(píng)價(jià)越南為東盟最具外資吸引力的國家。

對(duì)于傳統(tǒng)的強(qiáng)勢(shì)出口部門，如紡織和汽車行業(yè)，越南政府出臺(tái)了相關(guān)發(fā)展規(guī)劃。

越南政府還進(jìn)一步提升國家通信科技技術(shù)，在2010至2020年投放85億美元發(fā)展信息通信技術(shù)。根據(jù)國際電信聯(lián)盟的統(tǒng)計(jì)，越南的移動(dòng)通信用戶密度位居世界第8位，全國3G服務(wù)覆蓋率高達(dá)93.68%。

2016年8月，越南政府批準(zhǔn)了《2016~2020年電子商務(wù)發(fā)展總體規(guī)劃》，規(guī)劃提出力爭到2020年，跨境電子商務(wù)快速發(fā)展，B2B電子商務(wù)交易額占進(jìn)出口總額的30%；80%的企業(yè)通過電子商務(wù)平臺(tái)提交和接受訂單；100%的超市、采購中心、現(xiàn)代批發(fā)商安裝POS機(jī)；70%的水、電、通信傳媒供給商提供非現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù)。

德勤會(huì)計(jì)師事務(wù)所與美國競爭力委員會(huì)發(fā)布的全球制造業(yè)競爭力指數(shù)報(bào)告預(yù)測，越南有望在2020年躋身全球15個(gè)最具制造業(yè)競爭力的國家。

在世界銀行發(fā)布最新營商環(huán)境排名中，2017年越南較2015年的91名顯著提升至68名（仍在區(qū)域內(nèi)新加坡、馬來西亞及泰國之后），并在世界經(jīng)濟(jì)論壇競爭力指數(shù)排名中前進(jìn)5名至第55名。

鈴中出口區(qū)的平均公頃土地吸引投資額、年均出口產(chǎn)值、解決就業(yè)機(jī)會(huì)、綜合服務(wù)水平等指標(biāo)均在越南工業(yè)區(qū)中位于前列。“盡管已經(jīng)比較成功，但我們依然看好越南的未來，因此，我們決定繼續(xù)投資越南，不僅要對(duì)目前的一區(qū)進(jìn)行升級(jí)換代為高科技園區(qū)，同時(shí)決定在綜合市場、現(xiàn)代物流方面跟越方合作伙伴深度合作，希望能夠繼續(xù)搭乘越南高速發(fā)展的列車。”陽開勇說。

世界銀行同時(shí)認(rèn)為，越南國內(nèi)存在的大量國企成為掣肘，改革進(jìn)程較預(yù)期仍有所滯后。越南政府應(yīng)該持續(xù)推進(jìn)改革以提升市場監(jiān)管質(zhì)量，并確保持續(xù)、有效、合理的政策實(shí)施，這些對(duì)提振私人部門投資、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長、創(chuàng)造就業(yè)機(jī)會(huì)非常重要。

豐富、年輕、勤勞的人口

賽輪越南目前已經(jīng)成為越南本土最大的輪胎制造企業(yè)，年產(chǎn)半鋼子午線輪胎1000萬套，全鋼子午線輪胎120萬套，工程胎4.08萬噸。

總部在山東青島的賽輪金宇集團(tuán)投資，是國內(nèi)首批“走出去”的中國輪胎企業(yè)，將其輪胎制造基地布局在青島、東營和沈陽，天然橡膠深加工基地在泰國，另在歐洲和北美布局了區(qū)域銷售網(wǎng)絡(luò)和物流中心。2012年，賽輪選擇在越南投資其首個(gè)海外輪胎制造基地。

曹國強(qiáng)告訴第一財(cái)經(jīng)記者，越南能夠成為下一個(gè)制造業(yè)中心的顯著優(yōu)勢(shì)是人口紅利，有充分的適齡勞動(dòng)力，勞動(dòng)力成本低。“對(duì)于制造業(yè)來說，人工成本是個(gè)很大的因素。”

據(jù)美國管理會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)(亞洲) （IMA Asia）估算，中國的制造業(yè)工資從2010年的每小時(shí)2美元上漲到2016年的3.9美元。相比之下，越南和印度尼西亞的制造業(yè)工資仍然接近1美元/小時(shí)。

賽輪越南現(xiàn)有員工近4000人，其中中方人員180人。2018年春節(jié)后中方人員將縮減至130人，進(jìn)一步本土化。

據(jù)中國商務(wù)部數(shù)據(jù)，越南共有約5400萬勞動(dòng)力。2016年，越南適齡勞動(dòng)人口失業(yè)率為2.3%。

2017年起越南官方規(guī)定的勞動(dòng)力最低月薪為258萬~375萬越南盾，約合人民幣775~1125元。

陽開勇認(rèn)為，越南人民吃苦耐勞的精神讓越南政府的改革開放能夠有效執(zhí)行并得以持續(xù)。

根據(jù)他的觀察，周邊國家民族的勤勞程度、勞動(dòng)效率跟越南有較大差距。這對(duì)于勞動(dòng)密集型行業(yè)影響是巨大的。

“雖然勞動(dòng)密集型企業(yè)會(huì)逐步減少甚至退出，但在初期對(duì)解決勞動(dòng)就業(yè)和開始工業(yè)化進(jìn)程則非常重要，而在其他周邊國家，投資者對(duì)此就比較失望。基礎(chǔ)沒有打好，讓其他投資者也望而卻步，給投資環(huán)境帶來極為不利的影響。”陽開勇說。

第一財(cái)經(jīng)記者此前也了解到，相比于柬埔寨、緬甸、老撾，越南勞動(dòng)力的生產(chǎn)效率最接近中國的平均水平。

陽開勇還告訴記者，越南制造業(yè)的優(yōu)勢(shì)跟老牌的東盟強(qiáng)國比起來有成本優(yōu)勢(shì)，在勞動(dòng)力、電價(jià)、水價(jià)等主要生產(chǎn)資料方面都有優(yōu)勢(shì)，跟柬埔寨、緬甸、老撾比起來，在良好的社會(huì)秩序和較高的勞動(dòng)效率上具有優(yōu)勢(shì)。

世界銀行研究也發(fā)現(xiàn)，如今越南人的健康及受教育狀況相比二十年前，都得到顯著改善。過去二十年，越南受教育率提升，嬰幼兒早夭率下降，發(fā)育不良人口減少，都為勞動(dòng)密集型制造業(yè)提供了大量勞動(dòng)力。

同時(shí)，更多的勞動(dòng)力投入到了非國有和外資企業(yè)更活躍的經(jīng)濟(jì)組織中。非國有企業(yè)和外資企業(yè)的勞動(dòng)者數(shù)量增速顯著高于國企。

截至2018年1月1日，越南各工業(yè)企業(yè)勞動(dòng)者數(shù)量同比增長4.2%，其中，國企勞動(dòng)者數(shù)量下降1.3%，非國有企業(yè)增長2.4%，外資企業(yè)增長5.8%。

制造業(yè)正在升級(jí)

從1995年開發(fā)鈴中一區(qū)以來，鈴中出口區(qū)已開發(fā)到鈴中一區(qū)、二區(qū)和三區(qū)。陽開勇告訴記者，公司決定繼續(xù)投資越南，要把目前的一區(qū)升級(jí)換代為高科技園區(qū)，同時(shí)決定在綜合市場、現(xiàn)代物流方面跟越方伙伴深度合作，希望能夠繼續(xù)搭乘越南高速發(fā)展的列車。

2017年初，鈴中出口區(qū)投入500萬美元在一區(qū)建設(shè)綜合服務(wù)中心及升級(jí)改造基礎(chǔ)設(shè)施，下一步計(jì)劃在一區(qū)配合當(dāng)?shù)卣a(chǎn)業(yè)升級(jí)要求，打造一片高科技企業(yè)高層廠房的孵化園，在二區(qū)將建設(shè)高層標(biāo)準(zhǔn)廠房，進(jìn)一步配合胡志明市政府對(duì)加工出口區(qū)和工業(yè)區(qū)的產(chǎn)業(yè)升級(jí)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)配套需求。

工人在位于越南西寧省的鈴中工業(yè)園區(qū)內(nèi)工作 新華社圖

鈴中出口區(qū)擬打造高科技企業(yè)孵化園，正是看準(zhǔn)了越南制造業(yè)升級(jí)的趨勢(shì)。目前越南的制造業(yè)正在從勞動(dòng)密集型且相對(duì)基礎(chǔ)的產(chǎn)業(yè)向電子產(chǎn)品和機(jī)械加工轉(zhuǎn)型升級(jí)。

近幾年，越南快速轉(zhuǎn)變產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，電子加工、紡織、基建已經(jīng)成為越南經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)，主要出口商品也從紡織品轉(zhuǎn)為較高價(jià)的電子產(chǎn)品和機(jī)械。占越南總出口1/3的越南高科技產(chǎn)品出口同比增長33%，出口增長超過20%，貿(mào)易額也由逆差扭轉(zhuǎn)至順差。

越南統(tǒng)計(jì)總局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，其紡織品出口占比從2016年開始下降，并被電子產(chǎn)品和電腦出口超越，機(jī)械出口也在近年有所增長，已非常接近鞋類制品的出口。

截至2017年，三星在越南的生產(chǎn)投資總額達(dá)75億美元，LG公司在越南生產(chǎn)手機(jī)和其他電器，投資額15億美元。微軟在越南的手機(jī)生產(chǎn)工廠投資額3.2億美元。富士康已在越南設(shè)立工廠，2015年10月底蘋果公司也在越南開設(shè)分工廠，計(jì)劃投資10億美元，將蘋果的亞洲研發(fā)中心設(shè)在越南。

目前，越南手機(jī)及其零部件已出口到歐盟、中國、阿聯(lián)酋、韓國、美國等市場。

2025年躋身全球20大經(jīng)濟(jì)體

越南還積極拓展多元化的對(duì)外貿(mào)易關(guān)系，不僅幫助越南獲得較為穩(wěn)定的出口收益，還緩和了外部經(jīng)濟(jì)波動(dòng)所帶來的經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)。

越南工貿(mào)部最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2018年1月中國已超越美國成為越南最大貿(mào)易伙伴，出口額達(dá)45億美元，是去年同期的2.5倍。其次分別是美國（出口額達(dá)35億美元，增長17%）、歐盟（出口額達(dá)30億美元，增長6.6%）、東盟（出口額達(dá)17億美元，增長15.7%）、日本（出口額達(dá)15億美元，增長18.6%）、韓國（出口額達(dá)13億美元，增長28%）等。

普華永道2017年初發(fā)布了一份長期全球經(jīng)濟(jì)地位報(bào)告，預(yù)測越南將和印度、孟加拉國一起，成為2016~2050年世界上發(fā)展最快的三個(gè)經(jīng)濟(jì)體，三國年輕、有朝氣、持續(xù)增長的人口會(huì)帶來內(nèi)需和生產(chǎn)力的持續(xù)增長。

普華永道在上述報(bào)告中還認(rèn)為，投資資本支出增加和科技的進(jìn)步均會(huì)帶來越南勞動(dòng)力效率的提高，帶來更高效、更有質(zhì)量的GDP增長。因此，普華永道預(yù)測越南的經(jīng)濟(jì)地位將大幅提升，從2016年的全球排名第32位，前進(jìn)12位，在2050年成為全球第20大經(jīng)濟(jì)體，平均每年GDP增長將超過5%。

新世界財(cái)富認(rèn)為，受當(dāng)?shù)蒯t(yī)療保健、制造業(yè)和金融服務(wù)業(yè)強(qiáng)勁增長的推動(dòng)，未來10年，越南財(cái)富將進(jìn)一步增長200％。

對(duì)賽特輪胎來說，曹國強(qiáng)認(rèn)為，越南的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)并存，優(yōu)勢(shì)是勞動(dòng)力充分且價(jià)格較低，稅負(fù)較低，天然橡膠等部分自然資源豐富，再加上海岸線長，港口眾多，海運(yùn)便利。劣勢(shì)則是勞動(dòng)力素質(zhì)相對(duì)不高，尤其是有技能勞動(dòng)力的缺乏；越南工業(yè)基礎(chǔ)薄弱，生產(chǎn)物資廣泛依賴進(jìn)口；越南狹長的國土和薄弱的基礎(chǔ)設(shè)施造成內(nèi)陸運(yùn)輸成本較高。

陽開勇告訴第一財(cái)經(jīng)記者，越南的確會(huì)成為全球制造業(yè)新的投資熱點(diǎn)，而且這種情況還會(huì)持續(xù)較長時(shí)間，但越南很難取代中國成為世界制造中心，越南的經(jīng)濟(jì)總量、基礎(chǔ)設(shè)施的投資力度及其成本優(yōu)勢(shì)可維持的時(shí)間都是制約因素。“如果越南能夠爭取并積極參與‘一帶一路’，應(yīng)該能為其經(jīng)濟(jì)騰飛增加強(qiáng)勁的動(dòng)力。”

（實(shí)習(xí)記者張婧妍對(duì)此文亦有貢獻(xiàn)）