全球領先的測量技術和信息技術提供商——海克斯康近日宣布收購ETQ軟件。海克斯康將以12億美元現金收購ETQ。現金對價將通過現有債務融通進行全額融資,交易后的形式凈債務與息稅折舊攤銷前利潤的比率約為2.0。交易的完成取決于監管機構的批準和其它條件,預計將于2022年第二季度初完全完成。
ETQ提供了領先的基于SaaS的QMS(質量管理體系)、EHS(環境、健康和安全)和合規管理。ETQ成立于1992年,總部位于美國馬薩諸塞州,在美國亞利桑那州和愛爾蘭都柏林設有辦事處,擁有185名員工。其質量專家團隊推動客戶在生命科學、醫療保健、重型制造、電子、食品和飲料、重型工藝、
汽車等行業都取得了成功。未來ETQ將作為海克斯康制造智能的一部分。
預計ETQ在2022年將產生約7500萬美元的收入,調整后的營業利潤率超過35%(現金息稅折舊攤銷前利潤率約為45%,反映了SaaS預付款模式)。ETQ一直在推動其客戶群轉向SaaS,預計到2022年,SaaS將占預訂量的一半,并一直以60%的連續三年復合年增長率(CAGR)增長。鑒于海克斯康的制造業和加工行業具有強大的契合度,且地域擴張的空間很大,預計到2026年,該交易將產生超過4000萬美元的銷售協同效應,并帶來非常強勁的增量利潤。
長期以來,ETQ為客戶提供了前瞻性的真正多租戶QMS解決方案ETQ Reliance。它為制造質量控制數據的自動收集和交付、不合格報告、客戶反饋等提供基礎數據,同時還提供了企業產品全生命周期質量管理視圖。ETQ強大的應用程序組合擁有開箱即用的便攜性和無代碼配置的適用性,客戶能夠根據其獨特需求定制解決方案并優化關鍵業務流程,從而實現其質量、安全和環境目標。
持續不斷的工業軟件并購
在海克斯康的發展歷程中,通過不斷并購工業軟件,構建了越來越完整的智能制造解決方案。
2009年,海克斯康正式宣布收購德國Mahr Multisensor GmbH及Mycrona GmbH精密測量儀,推出復合式影像測量系統品牌Optiv,增強3D復合傳感業務能力。
2010年,海克斯康并購了美國工程軟件和地理空間技術解決方案供應商Intergraph(鷹圖),完善了幫助客戶設計、建造和運行效率更高的工廠、船舶和海上設施,以及創建智能地圖的能力。
2014年,海克斯康收購CAM軟件供應商Vero。Vero解決方案包括Alphacam、Cabinet Vision、Edgecam、Radan、SURFCAM、VISI和WorkNC等,海克斯康通過在MMS(測量規劃軟件)加入CAM應用,擴展了先進的MMS軟件方案,完善了質量數據的完全可操作性。
2015年,海克斯康并購面向制造業提供統計分析(SPC)解決方案的Q-DAS,為工廠企業的數據管理提供支持,進一步擴展了海克斯康軟件戰略的范疇。
2017年,海克斯康收購Kronion GmbH公司開發的eMMA三維數據管理軟件,eMMA可以對汽車行業、船舶制造及其他零散部件制造行業進行質量規劃和分析。除了3D功能,eMMA還可以整合PDM/PLM系統,因此被廣泛應用于汽車行業,從模型部門、車身工廠、內飾、組合、沖壓到計量室均可使用eMMA軟件。
2017年,海克斯康還收購了仿真分析領域的鼻祖MSC Software。MSC在汽車、航空和電子等行業具有強大品牌力,這一收購強化了海克斯康在工業生產過程中對傳統設計和實際生產各階段的連接能力,利用仿真技術幫助用戶在生產制造前發現設計局限性,進而避免生產問題。
事實上,整個2017年海克斯康完成了12項并購,其中主要以軟件公司為主,包括澳大利亞的移動軟件應用程序供應商MiPlan Ltd、德國的仿真軟件解決方案供應商VIRES GmbH、瑞士的核工業管道應力分析解決方案開發商DST Computer Services S.A.、德國
機床管理軟件開發商FASys GmbH、比利時的5D可視化和分析解決方案供應商Luciad等等。
2018年,海克斯康并購了比利時Bricsys公司的BricsCAD,提升了在AEC(建筑設計、工程設計與施工)行業的綜合實力,通過并購Bricsys,其業務范圍擴大到了建筑設計領域,包括針對AEC行業的概念設計、CAD設計、BIM軟件和協同工具、項目和成本控制、現場施工執行工具等。
2019年,海克斯康達成并購AMendate的最終協議。AMendate提供支持增材制造設計生成與優化的各類仿真軟件解決方案,AMendate被并入到MSC軟件業務中。
2019年,海克斯康收購德國Etalon,進一步打造高端裝備的自動化、智能化。Etalon是全球頂級設備校準解決方案供應商,專注于提供制造行業校準方案,確保制造部件的尺寸精度,進一步打造高端設備。
隨著軟件實力的完善和增強,海克斯康構建了產品全生命周期的質量解決方案,這些方案貫穿在整個工業制造流程,形成越來越完整的智能制造技術產品組合,幫助客戶實現品質和生產力的提升。