重磅發布！《2022智能工廠非標定制自動化集成商百強榜》暨研究報告

本文由e-works研究院原創發布！

1.研究背景

智能制造是先進制造技術與新一代信息技術的深度融合，是推進制造強國戰略的主攻方向，也是實現制造業轉型升級的主要技術路線。工信部強調，“十四五”時期，將繼續堅持智能制造主攻方向不動搖，加快推動制造業數字化、網絡化、智能化轉型步伐。與此同時，在疫情多發、散發，全球經濟下行壓力明顯增加的形勢之下，智能制造也已成為中國制造企業“危中尋機”，求得生存與發展的破局之道。

根據美國標準與技術研究院（NIST）的智能制造參考架構模型，智能制造包含三個制造生命周期維度——產品生命周期、生產系統生命周期和供應鏈管理的商業生命周期。智能工廠是智能制造三個生命周期維度的核心與交匯點。

圖1 NIST智能制造參考架構模型

根據中國工程院李培根院士和華中科技大學高亮教授編著的《智能制造概論》，智能制造是把機器智能融合于制造的各種活動，以滿足企業相應的目標。智能制造系統是把機器智能融入包括人和資源形成的系統中，使制造活動能動態地適應需求和制造環境的變化，從而滿足系統的優化目標。智能制造系統包含了智能制造裝備、智能車間（工廠）、智能企業、智能供應鏈等多個層次。

圖2 智能制造的層次

而且，e-works提出的智能工廠金字塔架構，已成為業界的共識，被廣泛引用。金字塔架構將智能工廠分為5個層級，自下而上分別為基礎設施層、智能裝備層、智能產線層、智能車間層和工廠管控層。

圖3 智能工廠五級金字塔

由此可見，智能工廠是實現智能制造的重要實踐領域和重要載體；智能裝備與智能產線是智能工廠的重要組成部分，是智能工廠運行的重要手段和工具。智能工廠的建設，離不開智能工廠非標定制自動化集成商。智能工廠非標定制自動化集成商主要為智能工廠的建設提供非標定制自動化設備和產線的交鑰匙工程，是智能工廠建設的中堅力量。

為了幫助中國廣大制造企業選取值得信賴，并能提供滿足企業特定需求、切合行業應用解決方案的優秀智能工廠非標定制自動化集成商開展合作，從而進一步推動企業智能工廠建設，加快智能制造轉型步伐，e-works Research對國內數百家智能工廠非標定制自動化集成商展開了調研分析，在此基礎上正式發布了“2022智能工廠非標定制自動化集成商百強榜”。

這也是e-works Research連續第四年發布該榜單。該榜單詳細列明了智能工廠非標定制自動化集成商所分布的區域、服務的行業、技術優勢和最佳實踐案例，以期為廣大制造企業選擇合適的智能工廠非標定制自動化集成商開展合作提供參考。

2.智能工廠非標定制自動化集成市場特點與現狀

1.智能工廠非標定制自動化集成商的定義

所謂非標定制自動化，是指根據客戶需求定制非標準類的專用?動化設備，需要根據客戶具體的使用場所、行業特征、工藝特性及用途進行定制性地設計和生產。

鑒于此，e-works Research將智能工廠非標定制自動化集成商定義為，面向特定行業、特定產品或特定工藝，以交付非標定制自動化設備和產線為主，集成工業機器人、傳感器、機器視覺、數控加工中心、精密測量設備等各類自動化或智能化裝備，為智能工廠建設項目提供交鑰匙工程或EPC總包服務的自動化解決方案供應商。

2. 智能工廠非標定制自動化集成商的作用及價值

在智能工廠建設與運營過程中，智能工廠非標定制自動化集成商的作用與價值主要體現在幫助制造企業實現生產過程的自動化、可視化、柔性化、少人化、智能化；以及幫助制造企業實現生產設備/生產線的遠程運維，最大限度降低故障停機時間和停機損失。

圖4 智能工廠非標定制自動化集成商的作用及價值

? 實現生產過程的自動化：在整個生產過程中，幫助制造企業將智能裝備（包括但不限于工業機器?、自動化單機設備、自動化生產單元等）通過信息技術有機連接起來，實現生產過程的自動化，滿?生產的產量、節拍、質量和品類要求，生產、裝配、檢測或包裝多種變型產品。

? 實現生產過程的可視化、柔性化、少人化、智能化：基于對行業與生產工藝的深刻理解，提供?投資回報、短回收周期的柔性、智能、?效、可靠且便于維護的制造解決方案，幫助制造企業打造具有競爭力的制造體系，實現生產過程的可視化、柔性化、少人化、智能化，以應對生產要素成本上漲，確保生產組織與?員的穩定性，降低生產管理中的不確定性以及產品經常變更的風險。

? 實現生產設備/生產線的遠程運維：當制造企業生產現場的設備/生產線出現故障時，利用數字孿生與虛擬調試等技術，通過對設備及產線的數字孿生模型進行虛擬調試，找到發生故障的原因，并遠程指導制造企業解決故障問題，最大限度地降低故障停機時間和停機損失。

3.智能工廠非標定制自動化集成商市場的特點與現狀

（1）受下游需求拉動，景氣度與下游需求密切相關

智能工廠非標定制自動化集成市場的增長動力，主要來源于下游制造企業建設智能工廠、新增產線設備投資需求以及現有產線設備的升級改造等需求，市場景氣度與下游需求密切相關。而且，雖然智能工廠非標定制自動化集成市場，并不存在明顯的區域性和季節性特征，但具體到細分市場或集成商則會因受到下游客戶的固定資產投入計劃以及下游所服務行業的布局特征的影響，經營業績會呈現出一定的區域性和季節性特征。

（2）既提供非標定制方案，也提供非標定制智能裝備

很多智能工廠非標定制自動化集成商，實際上也是非標定制智能裝備的制造商。也就是說，它們不僅提供智能工廠非標定制自動化集成解決方案，也提供非標定制智能裝備；甚至后者在營收中占有很大比例。

（3）在提供產線的同時，也提供配套軟件

智能工廠非標定制自動化集成商在為終端客戶提供產線設備的同時，也開始提供配套軟件，打造軟件產品品牌。比如，利元亨提出了“海葵智造”概念，由“看的見的智慧”智能裝備+“看不見的智慧”軟件系統兩部分組成。瀚川智能推出的“水滴智造”解決方案，囊括了工業互聯網平臺、制造運營管理平臺等平臺型軟件產品。均普智能自主研發了piaAnalyze工藝參數關聯性分析系統、piaLineController生產線管理控制系統、piaAI人工智能輔助系統等八款工業數字化應用軟件，賦予硬件“智慧”，“軟硬結合”賦能制造過程數字化。

（4）市場準入門檻低，同質化競爭尤為嚴重

由于智能工廠非標定制自動化集成市場準入門檻低，且行業特質鮮明，各細分行業對智能工廠非標定制自動化集成項目需求差異較大，這就導致智能工廠非標定制自動化集成商爭相涌入，市場處于無序競爭狀態。而且，由于目前智能工廠非標定制自動化集成項目普遍奉行“拿來主義”，只有極少數真正沉下心來做研發，導致非標定制自動化集成所采用產品、技術、方法乃至解決方案同質化嚴重的問題尤為突出。

（5）智能化時代，呼喚智能工廠整體解決方案

當前，我們正處于智能化時代。隨著國家大力支持數字化車間、數字化工廠以及智能工廠建設，以及制造企業建設智能工廠的需求激增，這對智能工廠非標定制自動化集成商也提出了更高的要求。要求其不僅要懂自動化，而是以柔性自動化、數字化、智能化、精益化與綠色化為建設目標，提供智能工廠/智能制造整體解決方案。

（6）水平良莠不齊，亟需建立科學客觀評價標準

國內智能工廠非標定制自動化集成商已達數千家，但魚龍混雜，水平良莠不齊。制造企業往往面臨缺乏辨識能力，難尋合適的智能工廠非標定制自動化集成商，無法評估其解決方案的可實施性，以及后續服務難以得到保障等諸多難點與痛點問題。因此，亟需建立對智能工廠非標定制?動化產線及其?程造價的科學客觀的評價標準，確保制造企業在前期評估過程中能夠系統、全面地把握智能工廠非標定制自動化集成方案，并合理科學地導入，使智能工廠的建設與應用真正落到實處、發揮實效。

2022年9-11月，e-works Research在調研國內數百家智能工廠非標定制自動化集成商，搜集眾多行業典型案例的基礎上，最終形成了“2022智能工廠非標定制自動化集成商百強榜”，見表1。

表1

2022智能工廠非標定制自動化集成商百強榜

4.2022智能工廠 非標定制自動化集成商百強榜分析

從區域分布來看，入榜集成商主要分布于15個省（自治區、直轄市），且集中于沿海地區，尤其以粵港澳大灣區和長三角地區最為集中。其中，廣東、江蘇、上海和浙江是分布最為集中的省市，入榜集成商數量分別為34家、23家、10家和7家，共計占比高達74%。究其原因，一方面是因為粵港澳大灣區以及長三角地區制造業較為發達，且都在大力發展先進制造業，打造先進制造業中心，對自動化、數字化、智能化升級改造的需求更為迫切。另一方面，是因為當地政府也都在大力發展智能制造，重點培育一批行業市場份額大、具備自主研發能力的智能制造系統解決方案供應商龍頭企業，積極支持和鼓勵其做大做強。

圖5 入榜集成商地域分布

從2022年度上半年的智能工廠非標定制自動化集成業務營收來看，入榜集成商整體的營收規模仍不大。營業收入超過50億元的集成商僅有1家，為先導智能；營業收入介于20億元-50億元之間的集成商有3家，分別為中汽工程、贏合科技、北方華創。營業收入介于10億元-20億元之間的集成商有13家；營業收入介于5億元-10億元之間的集成商有24家；營業收入介于1億元-5億元之間的集成商有51家；營業收入在1億元以下的集成商有8家。也就是說，營業收入在5億元以下的集成商高達59家。

圖6 入榜集成商2022年度上半年營收分析（按人民幣計）

這主要有多方面的原因，具體包括：①智能工廠非標定制自動化集成商必須深諳行業及客戶需求，深刻理解生產制造工藝，每做一個項目就相當于做一次研發，且存在行業與技術壁壘，難以快速實現規模化擴張和發展；②智能工廠非標定制自動化集成項目的實施周期較長，導致回款周期也較長，且大多在產品交付客戶指定地點，完成設備的安裝、調試，并取得客戶簽字確認的終驗收報告后，才確認產品銷售收入；③“買方市場”下的付款模式，導致智能工廠非標定制自動化集成項目需要墊資，這使得智能工廠非標定制自動化集成商不得不慎重考慮可同時實施的項目的數量、規模以及回款風險，影響業務拓展。

2022年上半年，奧密克戎疫情呈現多點散發、局部聚集的態勢，受此影響，入選集成商的營收增長呈現“冰火兩重天”。從2022年度上半年智能工廠非標定制自動化集成業務的營收增長率來看，入榜集成商中有71家實現營收正增長。其中，有9家實現100%以上增長；4家增長率介于80%-100%之間；5家增長率介于60%-80%之間；10家增長率介于40%-60%之間；16家增長率介于20%-40%之間；27家增長率介于0%-20%之間。

主要原因為，這些集成商大多受疫情影響較小，同時緊緊抓住下游行業（如鋰電、半導體、消費電子、光伏、新能源汽車、包裝等）產能擴張及需求持續增長所帶來的機遇，加大市場開拓，使得2022上半年驗收項目增多，營業收入相比去年同期實現增長。

圖7 入榜集成商2022年度上半年營收增長率分析

另外，有29家入榜集成商的2022年度上半年的智能工廠非標定制自動化集成業務營收為負增長。主要原因為，受長時間封控、物流不暢以及上下游企業停限產等因素影響，原材料及設備采購、交付、驗收等均受到一定程度影響，進而導致營業收入下降。

從入榜集成商的構成來看，共有65家上市公司（不含新三板掛牌公司）。上市公司中，選擇在深交所創業板上市的集成商數量最多，達到25家；選擇上交所科創板上市的有18家；選擇在深交所主板上市的有14家；選擇在上交所主板上市的有8家。

圖8 入榜集成商上市板塊分析

2022年成功上市的有4家，其中，均普智能和安達智能成功登陸上交所科創板，信邦智能和智立方成功登陸深交所創業板。而且，今年以來，深圳精智達已成功過會，即將登陸上交所科創板；智信精密、榮旗工業已成功過會，即將在深交所創業板上市。而機械工業第九設計研究院、蘇州杰銳思、深圳信宇人科技、深圳譽辰智能、武漢逸飛激光等也正在沖刺IPO。此外，在融資方面，廣州明珞裝備于2022年6月獲得了來自中移資本、中國互聯網投資基金的6億元人民幣戰略投資。由于智能工廠非標定制自動化集成項目在實施過程中需要墊資，上市融資正成為集成商破除發展瓶頸的主要途徑之一。

并購整合正在成為智能工廠非標定制自動化集成商，擴大企業規模、提高市場競爭力的重要手段。根據e-works Research不完全統計，自2022年以來，已有利元亨、先導智能、巨一科技、斯萊克、先惠技術、永創智能等多家入榜集成商進行了并購。其中，利元亨宣布其德國公司收購波蘭Nowa Tepro成為控股大股東，目的在于進一步強化在歐洲本土的智能裝備業務；先導智能全資收購自動化裝備制造商Ontec，旨在支持海外市場開拓，提高歐洲客戶滿意度；永創智能收購廊坊中佳智能科技有限公司、廊坊百冠包裝機械有限公司70%股權，目的在于擴充在飲用水、碳酸飲料、果汁、茶類等飲料的包裝設備領域的布局，提高產品的市場占有率。

表2

入榜集成商2022年并購事件盤點

入榜集成商中的65家上市公司（入榜集成商市值排名見表3，均按2022年12月5日市值），總市值為7484.14億元，平均市值約為115億元。市值超過1000億元的僅有1家為北方華創（1186.17億元）；市值在500億元-1000億元之間的僅有2家，分別是邁為科技（777.62億元）和先導智能（670.32億元）。市值在100億元-500億元之間的共有15家。市值在100億元以下的集成商高達47家，占比達72.3%。

通過分析可以發現，市值超過100億元的入榜集成商大多主要服務于半導體、鋰電、光伏及3C行業。這表明，智能工非標定制自動化集成商的平均市值不高，半導體、鋰電、光伏及3C行業集成商更受資本市場青睞。究其原因，主要是近年來鋰電、光伏、3C、半導體等行業迅速發展，新增產線設備投資以及現有產線設備升級改造的需求旺盛。

表3

入榜集成商市值統計

（僅統計上市公司，均為20212年12月5日市值）

圖9 入榜集成商（上市公司）市值分析

圖10 入榜集成商市值排名

（均為2022年12月5日市值，單位：億元）

從入榜集成商來看，其服務行業廣泛，覆蓋了汽車及零部件、新能源動力電池、半導體、消費電子、太陽能光伏、食品飲料、船舶、航空航天、家具家居、家電、工程機械、軌道交通、醫療等各行各業。

這其中，汽車行業仍是智能工廠非標定制自動化集成商的主要服務行業。入榜集成商中，主要服務于汽車行業的有中汽工程、華昌達、均普智能、巨一科技、大連豪森、廣州明珞、天奇自動化、三豐智能、大連奧托、哈工智能、偉本智能、派斯林、先惠技術、平原智能、埃夫特、邁赫機器人、信邦智能、瑞松科技、瑞祥工業、天永智能、大連智云、江蘇北人、中汽研汽車工業工程（天津）有限公司、合心機械、克來機電、廣州德恒等。

主要原因為汽車制造業具有批量化生產、利潤高、智能制造需求強烈等特點，是智能工廠非標定制自動化集成商首先進入且布局最為集中的行業與領域。而且，隨著近年來車型更新換代提速，社會對環境保護、節能降耗的日益重視，以及汽車向智能化、電動化、網聯化方向發展，這對汽車生產制造的智能化、柔性化也提出了更高的要求，由此帶來了產線新增及改造需求，使得服務于汽車行業的智能工廠非標定制自動化集成商迎來新的發展機遇。

88家入選“2021智能工廠非標定制自動化集成商百強榜”的集成商，2022年再度入選。另有12家集成商為新入選。新入榜的集成商包括華昌達、吉陽智能、南興裝備、派斯林、精智達、瑞祥工業、強瑞技術、深科達、智信精密、軒田科技、偉本智能、榮旗工業。

這表明，雖然整體上看，當前智能工廠非標定制自動化集成市場競爭仍然較為激烈；但細分領域內的頭部智能工廠非標定制自動化集成商憑借在企業規模、經營能力以及解決方案能力等方面優勢，“強者愈強”。

5.智能工廠 非標定制自動化集成商的成功之道

從入選集成商來看，它們都專注于特定的細分行業，或者某些特定制造工藝。例如，從行業來看，先導智能、利元亨、杭可科技、贏合科技、福能東方、吉陽智能、聯贏激光等主要服務于鋰電行業，奧特維、邁為科技、精功科技、營口金辰、捷佳偉創等主要服務于光伏行業；長園科技、博眾精工、博杰電子、智立方等主要服務于3C行業；從工藝來看，瑞松科技、海目星、大族激光、聯贏激光、擅長于焊接工藝；均普智能、大連豪森、賽騰電子、瀚川智能等擅長于裝配工藝；永創智能、中亞機械、新美星、達意隆、人天包裝等擅長于包裝工藝。

因此，智能工廠非標定制自動化集成商應根據自身定位，如所擅長的行業與工藝，重點發展區域與重點客戶群等，選定2-3個細分行業及領域做深做透，建立和培育更強的綜合能力，包括技術能力、項目管理與執行能力、供應商資源整合與管理能力等；同時，善于尋找合作伙伴，提供真正滿足客戶智能工廠建設的非標定制自動化解決方案。

對智能工廠非標定制自動化集成商而言，“非標定制”之痛如影隨形。智能工廠非標定制自動化集成項目的“非標定制”特性，決定了響應客戶需求需要耗費相當多的人力，周期長、服務成本高，導致項目太多卻不敢接，怕服務不過來；案例也不能完全復制，難以做大規模。破局之道就在于，開展共性關鍵技術研發，將各細分領域內具有特殊工藝要求的定制化產品做成模塊化、標準化、智能化的通用產品，或基于對行業內生產工藝的深刻理解，提煉出可復制性的行業解決方案。

這是因為，雖然從最終交付的項目來看，整體的產品、組件是非標定制的，但如果把產品分解成局部模塊，模塊再分解成更小層級的零件、配件或工序，很多部分就可以做成標準化產品，從而實現降本增效。比如，入榜集成商中，拓斯達在實施非標定制項目過程中，將非標定制需求經過歸納整理，提取最大公約數，形成大量的標準化模塊，從而將非標轉化成標準；瑞松科技基于不同行業及不同工藝的標準化模塊化設計技術，根據設備系統的結構和工藝要求，自主開發了模塊化設計功能模塊，統一了設計標準，在方案設計和系統應用中實現即拿即用；中車瑞伯德聚焦軌道交通領域研發出車體打磨、高鐵涂膠等可復制性的行業解決方案，均是典型案例。

隨著硬件價格越來越透明，競爭越來越激烈，智能工廠非標定制自動化集成商的利潤主要取決于項目執行的效率。從方案準備到項目實施到項目驗收再到后期運維的項目綜合管理能力，越來越成為集成商盈利的關鍵。而應用機器人離線仿真、數字化產線仿真、數字孿生、虛擬調試等前沿技術，可以實現產線從規劃設計到驗證優化的閉環，即在工廠中建立實際線體時，產線布局、機械設計部分和電氣設計部分已經經過充分驗證，可以大大縮短現場項目周期，提高線體質量。

比如，入榜集成商中，利元亨就在數字化產線仿真、數字孿生、虛擬調試等前沿技術的應用上非常深入。一方面，基于利元亨數字孿生與虛擬調試系統，通過多維度軟件技術內容的驗證，可縮短開發周期和提?設備落地的可靠性；另一方面，借助利元亨數字孿?平臺，通過遠程?屏幕或移動端與設備實體運作同步的虛擬動畫，數字孿生和聯合仿真技術讓企業管理者能夠隨時隨地了解設備的實時運?情況和?產數據，實現遠程可視化管理、預警和預警聯動。此外，利元亨也將數字孿生與虛擬調試技術應用于遠程運維。當客戶的產線出現故障時，利元亨的工程師可通過客戶的開放接口，遠程查看產線數據，通過產線的數字孿?模型進行虛擬調試，幫助找到故障原因并給出解決方案，然后客戶的工程師可在生產現場對實際產線進行物理調試。如此?來，絕?多數故障問題都可以遠程解決。

圖11 利元亨數字孿生演示平臺

智能工廠非標定制自動化集成商由于貼近制造企業的生產線和生產現場，可滿足制造企業現場應用與現場管理的要求，且能通過現場數據的采集聯通與實時傳輸，為制造企業提供智能化生產解決方案，在搭建工業物聯網云平臺，進行大數據挖掘分析、預警監測以及預測性維護等方面具有天然優勢。因此，智能工廠非標定制自動化集成商也可拓展數字化服務，通過充分挖掘和利用工業數據，為客戶提供設備及工廠的全生命周期管理支持，從而建立競爭優勢，提升市場競爭力。

比如，入榜集成商中，瀚川智能成立了瀚碼技術，專注于為工業企業提供數字化升級轉型產品及解決方案，并自主研發了OPENLINK工業物聯網與大數據平臺、HARMONCODE工業低代碼開發平臺，可滿足企業對產線、車間、工廠生產及運營數據的實時分析與監控等需求；拓斯達成立了駝馱科技，定位于智能制造設備領域的產業互聯網平臺，致力于為設備生產商和設備使用方提供基于生產設備的售后綜合服務。（The End）