電力系統(tǒng)可分為發(fā)電、輸電、變電、配電和用電等5個(gè)環(huán)節(jié)，電力自動(dòng)化是運(yùn)用現(xiàn)代計(jì)算機(jī)技術(shù)、通信技術(shù)、信息處理技術(shù)、自動(dòng)控制技術(shù)等對(duì)這5個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)測(cè)、控制、保護(hù)及運(yùn)行管理的行業(yè)，是現(xiàn)代電力工業(yè)不可或缺的重要組成部分，是電力系統(tǒng)的“大腦和神經(jīng)”。
電力自動(dòng)化產(chǎn)業(yè)鏈全景
我國(guó)電力自動(dòng)化產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成了較為成熟的產(chǎn)業(yè)鏈，產(chǎn)業(yè)鏈上游為電力自動(dòng)化設(shè)備制造的原材料和組件供應(yīng)，涉及鋼鐵行業(yè)、軟件制造業(yè)、機(jī)械加工制造業(yè)以及電子元件制造業(yè)；中游為電力自動(dòng)化設(shè)備制造，按照應(yīng)用領(lǐng)域的不同可以分為電網(wǎng)自動(dòng)化設(shè)備制造和發(fā)電廠自動(dòng)化設(shè)備制造兩大類；下游為電力自動(dòng)化的應(yīng)用領(lǐng)域，也同樣分為電網(wǎng)自動(dòng)化和電廠自動(dòng)化，電廠自動(dòng)化下游主要是發(fā)電機(jī)組，電網(wǎng)自動(dòng)化應(yīng)用領(lǐng)域較為廣泛，包括石油化工領(lǐng)域、礦山開(kāi)采領(lǐng)域、水利水電領(lǐng)域等。
從企業(yè)上看，電力自動(dòng)化上游涉及領(lǐng)域較廣，企業(yè)數(shù)量較多，除部分產(chǎn)品由于技術(shù)原因被一定程度上壟斷之外，其余原材料及組件基本處于完全競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)，良好的材料及組件供應(yīng)為電力自動(dòng)化制造的發(fā)展打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)；中游電力自動(dòng)化制造企業(yè)可以分為發(fā)電廠自動(dòng)化設(shè)備制造企業(yè)及電網(wǎng)自動(dòng)化設(shè)備制造企業(yè)，受益于國(guó)家政策支持，電網(wǎng)自動(dòng)化設(shè)備市場(chǎng)需求較大，大多數(shù)企業(yè)也集中于此；下游為應(yīng)用領(lǐng)域，主要是電網(wǎng)建設(shè)領(lǐng)域需求較大。
一般來(lái)說(shuō)，電力自動(dòng)化可以分為發(fā)電廠自動(dòng)化及電網(wǎng)自動(dòng)化兩個(gè)方面。其中，電網(wǎng)自動(dòng)化是目前電力自動(dòng)化應(yīng)用的重點(diǎn)領(lǐng)域，包括了變電自動(dòng)化、配網(wǎng)自動(dòng)化和調(diào)度自動(dòng)化；配電自動(dòng)化是目前最熱門的細(xì)分領(lǐng)域，對(duì)電力自動(dòng)化設(shè)備需求最大。在發(fā)電自動(dòng)化方面，由于國(guó)家對(duì)節(jié)能環(huán)保日益看重，因此發(fā)電環(huán)節(jié)有從火電、水電向新能源發(fā)電轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)，而新能源發(fā)電的自動(dòng)化技術(shù)要求也較高，對(duì)各市場(chǎng)參與主體的挑戰(zhàn)較大。因此，發(fā)電自動(dòng)化市場(chǎng)相對(duì)冷淡。
市場(chǎng)規(guī)模：需求穩(wěn)定增長(zhǎng)，配電占據(jù)主流
.下游需求穩(wěn)定增長(zhǎng)，助推行業(yè)快速發(fā)展無(wú)論發(fā)電廠自動(dòng)化還是電網(wǎng)自動(dòng)化，其下游應(yīng)用領(lǐng)域需求均呈穩(wěn)定增長(zhǎng)狀態(tài)，下游應(yīng)用需求的增長(zhǎng)，不斷助推電力自動(dòng)化行業(yè)快速發(fā)展。
2018年，我國(guó)發(fā)電裝機(jī)容量再創(chuàng)新高，全年累計(jì)裝機(jī)18.99億千瓦，較上年增長(zhǎng)6.45%。發(fā)電廠自動(dòng)化設(shè)備為發(fā)電系統(tǒng)設(shè)備和系統(tǒng)運(yùn)行提供保障，發(fā)電裝機(jī)容量保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，對(duì)相應(yīng)的運(yùn)用保護(hù)測(cè)控裝置、安全自動(dòng)裝置和自動(dòng)化系統(tǒng)等發(fā)電廠自動(dòng)化產(chǎn)品提出更多的需求，助推電力自動(dòng)化產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。
與此同時(shí)，電網(wǎng)工程投資也呈穩(wěn)定增長(zhǎng)趨勢(shì)，2018年，我國(guó)電網(wǎng)工程投資規(guī)模為5373億元，較上年增長(zhǎng)0.64%。我國(guó)電網(wǎng)建設(shè)尤其是配電網(wǎng)建設(shè)較發(fā)達(dá)國(guó)家還存在著一定差距，我國(guó)年平均停電小時(shí)400小時(shí)，是美國(guó)的4倍，日本的50倍，配電網(wǎng)等電網(wǎng)建設(shè)規(guī)模將持續(xù)增長(zhǎng)，與之配套的電網(wǎng)自動(dòng)化設(shè)備需求穩(wěn)定增長(zhǎng)。
近年來(lái)，國(guó)家對(duì)電力系統(tǒng)的自動(dòng)化和智能化建設(shè)要求不斷提高，企業(yè)紛紛響應(yīng)，并積極制定智能電網(wǎng)建設(shè)規(guī)劃，進(jìn)行了大量投資。其中，變電、配電和用電環(huán)節(jié)的自動(dòng)化建設(shè)是智能電網(wǎng)建設(shè)的重中之重。《國(guó)家電網(wǎng)智能化規(guī)劃總報(bào)告》中規(guī)劃了三個(gè)階段的電網(wǎng)智能化投資，自動(dòng)化設(shè)備需求也隨之而來(lái)，我國(guó)電力行業(yè)各個(gè)環(huán)節(jié)的需求共同助推電力自動(dòng)化行業(yè)快速發(fā)展。
.國(guó)家層面政策頻發(fā)，有力推動(dòng)行業(yè)發(fā)展2006年以來(lái)，國(guó)家對(duì)電力行業(yè)以及電力自動(dòng)化行業(yè)大力支持，出臺(tái)多項(xiàng)政策扶持電力基礎(chǔ)設(shè)施以及電力自動(dòng)化產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展。尤其是智能電網(wǎng)及配電網(wǎng)建設(shè)，都對(duì)電力自動(dòng)化行業(yè)的發(fā)展做出了明確的指示，2015年《配電網(wǎng)建設(shè)改造行動(dòng)計(jì)劃》中指出推進(jìn)配電自動(dòng)化和智能用電信息采集系統(tǒng)建設(shè)，實(shí)現(xiàn)配電網(wǎng)可觀可控。2017年《電力發(fā)展“十三五”規(guī)劃》中指出，推進(jìn)配電自動(dòng)化建設(shè)，根據(jù)供電區(qū)域類型差異化配置，整體覆蓋率達(dá)90%，實(shí)現(xiàn)配電網(wǎng)可觀可控。國(guó)家層面的政策規(guī)劃頻發(fā)，有力的推動(dòng)了電力自動(dòng)化行業(yè)的發(fā)展。
2012-2018年，我國(guó)電力自動(dòng)化市場(chǎng)呈現(xiàn)逐年增長(zhǎng)的趨勢(shì)，2017年我國(guó)電力自動(dòng)化市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了835.56億元，較上年同比增長(zhǎng)5.80%；2018年預(yù)計(jì)我國(guó)電力自動(dòng)化市場(chǎng)將會(huì)超過(guò)900億元，持續(xù)保持快速增長(zhǎng)。
從電力自動(dòng)化的各個(gè)環(huán)節(jié)來(lái)看，電網(wǎng)自動(dòng)化是目前的熱門領(lǐng)域，合計(jì)占比超過(guò)了80%，配電網(wǎng)自動(dòng)化占據(jù)了其中的絕大份額，約占全部市場(chǎng)規(guī)模的65.20%；其次為變電站自動(dòng)化，占據(jù)了全部市場(chǎng)規(guī)模的13.80%。在發(fā)電自動(dòng)化中，水電自動(dòng)化規(guī)模最大，占據(jù)了全部市場(chǎng)份額的6.93%，新能源發(fā)電自動(dòng)化份額不斷提升，2018年占據(jù)了約為2.44%的市場(chǎng)份額。
競(jìng)爭(zhēng)格局：江蘇省遙遙領(lǐng)先，南瑞系為行業(yè)龍頭
我國(guó)電力自動(dòng)化行業(yè)地區(qū)分布較不平衡，區(qū)域CR3占據(jù)了55.29%的市場(chǎng)份額，CR10占據(jù)了87.98%的市場(chǎng)份額，同時(shí)也呈現(xiàn)地區(qū)壟斷的態(tài)勢(shì)。江蘇省以320.51億的市場(chǎng)規(guī)模在全國(guó)所有區(qū)域中遙遙領(lǐng)先，主要是因?yàn)閲?guó)內(nèi)電力自動(dòng)化的龍頭企業(yè)國(guó)電南瑞位于南京市，行業(yè)龍頭的快速發(fā)展和競(jìng)爭(zhēng)力的提高，自然帶動(dòng)了江蘇省電力自動(dòng)化市場(chǎng)的不斷發(fā)展。
排名第二、三、四的為山東省、浙江省和廣東省為第二梯隊(duì)，各自占據(jù)全國(guó)市場(chǎng)7%以上的份額；山東省市場(chǎng)份額約占全國(guó)的10%左右，與江蘇省差距較大，省內(nèi)也匯聚了如科匯電子等電力自動(dòng)化行業(yè)中競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)的企業(yè)，加上政府重視電力自動(dòng)化建設(shè)，出臺(tái)相關(guān)政策較多，山東省位于第二梯隊(duì)的龍頭位置；浙江省和廣東省分別占據(jù)全國(guó)市場(chǎng)9.86%和7.85%的市場(chǎng)份額，都各自擁有競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)的電力自動(dòng)化企業(yè)，如浙江的華儀電力、廣東的科瑞德電氣等。
我國(guó)電力自動(dòng)化企業(yè)由于基礎(chǔ)設(shè)施、技術(shù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量、投資規(guī)模等方面的差異，整體呈現(xiàn)分層式競(jìng)爭(zhēng)格局，按照經(jīng)營(yíng)規(guī)模的大小可以分為三個(gè)梯隊(duì)，每個(gè)梯隊(duì)都有各自的特點(diǎn)。
從九十年代開(kāi)始，繼我國(guó)科研院所自主研發(fā)的微機(jī)型繼電保護(hù)裝置推出后，具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的電力自動(dòng)化設(shè)備相繼開(kāi)發(fā)成功，電力自動(dòng)化行業(yè)從此進(jìn)入國(guó)產(chǎn)化時(shí)代，尤其在電網(wǎng)自動(dòng)化領(lǐng)域，國(guó)產(chǎn)高壓線路保護(hù)、調(diào)度自動(dòng)化系統(tǒng)、變電站綜合自動(dòng)化等裝置和系統(tǒng)迅速得到推廣和應(yīng)用。同時(shí)，國(guó)內(nèi)的電力自動(dòng)化企業(yè)也得到較快發(fā)展，產(chǎn)品品種增加、質(zhì)量提升、企業(yè)規(guī)模擴(kuò)張，出現(xiàn)了在行業(yè)內(nèi)具有較強(qiáng)影響力和地位的企業(yè)，屬于電力自動(dòng)化行業(yè)的第一梯隊(duì)：如國(guó)電南瑞、南瑞繼保，國(guó)電南自、許繼電氣、北京
四方等。第一梯隊(duì)產(chǎn)品種類比較齊全，主要產(chǎn)品也集中于技術(shù)水平要求較高，利潤(rùn)率也較高的110KV以上電力自動(dòng)化產(chǎn)品。
處于電力自動(dòng)化行業(yè)的第二梯隊(duì)的若干大廠商大多數(shù)采用專注化戰(zhàn)略，主攻市場(chǎng)的幾個(gè)細(xì)分市場(chǎng)，而不是全面出擊，從而集中資源建立企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，逐步培養(yǎng)規(guī)模產(chǎn)品的運(yùn)作能力。例如，東方電子在縣級(jí)調(diào)度自動(dòng)化領(lǐng)域仍然具有很強(qiáng)的市場(chǎng)影響力，金智科技在發(fā)電廠廠用電自動(dòng)化市場(chǎng)取得了較大份額，而萬(wàn)力達(dá)電氣在廠礦企業(yè)用繼電保護(hù)和電氣綜合自動(dòng)化市場(chǎng)居于領(lǐng)先地位。
我國(guó)其他電力自動(dòng)化的中小企業(yè)基本都處于第三梯隊(duì)，這類企業(yè)技術(shù)投入小，很少擁有自己獨(dú)有的技術(shù)專利，生產(chǎn)出來(lái)的電力自動(dòng)化產(chǎn)品多為低端產(chǎn)品且同質(zhì)化較為嚴(yán)重，一般專注于單一領(lǐng)域的系列產(chǎn)品，靠?jī)r(jià)格競(jìng)爭(zhēng)來(lái)獲取市場(chǎng)份額。
在發(fā)電自動(dòng)化中，分為低端市場(chǎng)和中高端市場(chǎng)，在低端市場(chǎng)，由于進(jìn)入門檻較低，企業(yè)數(shù)量眾多，形成了以國(guó)內(nèi)企業(yè)為主的激烈競(jìng)爭(zhēng)格局；在中高端市場(chǎng)，國(guó)外廠商憑借強(qiáng)大的技術(shù)研發(fā)實(shí)力和資金優(yōu)勢(shì)占有較大的市場(chǎng)份額。整體來(lái)說(shuō)，發(fā)電自動(dòng)化的競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。
在電網(wǎng)自動(dòng)化中，配網(wǎng)自動(dòng)化占據(jù)了絕大部分的份額。從配網(wǎng)自動(dòng)化主站系統(tǒng)招標(biāo)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看，國(guó)電南瑞和北京科東為主的南瑞系占據(jù)了69%以上的主站系統(tǒng)市場(chǎng)份額。許繼電氣則壟斷了山東境內(nèi)的配網(wǎng)自動(dòng)化招標(biāo)。而非國(guó)網(wǎng)系的企業(yè)只能零星獲得少量主站和部分終端訂單，無(wú)法撼動(dòng)國(guó)網(wǎng)系企業(yè)的整體壟斷優(yōu)勢(shì)。從而，在此競(jìng)爭(zhēng)格局下，許多配電設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)紛紛立足差異化競(jìng)爭(zhēng)策略，通過(guò)擴(kuò)大在某些細(xì)分產(chǎn)品市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)來(lái)逐步提升企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。
發(fā)展趨勢(shì)：行業(yè)地位進(jìn)一步提高，技術(shù)差距逐漸縮小
近年來(lái)，電力自動(dòng)化相關(guān)技術(shù)創(chuàng)新處于高峰期，為電力自動(dòng)化行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新提供良好的技術(shù)環(huán)境。我國(guó)電力自動(dòng)化相關(guān)政策的頒布為行業(yè)的發(fā)展提供發(fā)展環(huán)境和支持，進(jìn)一步提高了電力自動(dòng)化的行業(yè)地位。經(jīng)過(guò)多年的潛心研發(fā)，我國(guó)在電力自動(dòng)化控制上進(jìn)步顯著。例如，在電力企業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)間互相連接、數(shù)據(jù)共享、運(yùn)程控制等方面，我國(guó)大部分地區(qū)的電力部門都配備了相關(guān)的電力自動(dòng)化系統(tǒng)，有效保證了電力企業(yè)的數(shù)據(jù)共享、遠(yuǎn)程控制的更好進(jìn)行。未來(lái)在徹底解決系統(tǒng)大、結(jié)構(gòu)雜、維護(hù)難等現(xiàn)實(shí)問(wèn)題，我國(guó)電力自動(dòng)化有望得以加速推廣。當(dāng)前，則還需要不斷進(jìn)行探討自動(dòng)化技術(shù)，縮小與國(guó)際先進(jìn)技術(shù)的差距。
在發(fā)電自動(dòng)化方面，發(fā)電廠自動(dòng)化設(shè)備逐漸向數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化和智能化方向發(fā)展，隨著
現(xiàn)場(chǎng)總線國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的逐漸完善，基于數(shù)字化技術(shù)的現(xiàn)場(chǎng)儀表與執(zhí)行設(shè)備將發(fā)生突飛猛進(jìn)的變化，為電廠的全面數(shù)字化打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。網(wǎng)絡(luò)化應(yīng)加強(qiáng)各系統(tǒng)的無(wú)縫鏈接，在保證信息安全的前提下，使信息交流更加通暢。智能化主要體現(xiàn)在優(yōu)化
控制系統(tǒng)方面，設(shè)計(jì)、安裝、調(diào)試、運(yùn)行單位應(yīng)不斷改進(jìn)機(jī)組和相關(guān)系統(tǒng)、設(shè)備的運(yùn)行方式，制造企業(yè)要開(kāi)發(fā)出更加適應(yīng)發(fā)電生產(chǎn)過(guò)程，更為優(yōu)化的運(yùn)算模型來(lái)指導(dǎo)控制過(guò)程，以促進(jìn)節(jié)能減排。
在電網(wǎng)自動(dòng)化方面，電網(wǎng)自動(dòng)化的不斷普及將使電力系統(tǒng)向穩(wěn)定化、簡(jiǎn)單化、集中化發(fā)展，電網(wǎng)自動(dòng)化產(chǎn)品向小型化發(fā)展。電力企業(yè)要不斷提高其自身在運(yùn)行過(guò)程中，保證電力系統(tǒng)在日常運(yùn)行過(guò)程中的穩(wěn)定性。自動(dòng)化技術(shù)的不斷應(yīng)用，將保障電力系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行，促使電力系統(tǒng)能夠逐漸實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)化。電力系統(tǒng)在實(shí)際操作過(guò)程中，基本上都是利用遠(yuǎn)程終端控制系統(tǒng)來(lái)進(jìn)行控制，一般情況下，都會(huì)利用工業(yè)控制計(jì)算機(jī)來(lái)實(shí)現(xiàn)。電網(wǎng)自動(dòng)化的發(fā)展將使網(wǎng)絡(luò)中操作終端數(shù)量逐漸減少，是電力控制系統(tǒng)向集中化發(fā)展。隨著芯片技術(shù)、電子元器件技術(shù)的升級(jí)換代，其應(yīng)用產(chǎn)品也變得越來(lái)越小，未來(lái)，電網(wǎng)自動(dòng)化控制終端也將向小型化方向發(fā)展，降低成本、節(jié)約空間。
根據(jù)我國(guó)電力行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，以及電力自動(dòng)化行業(yè)的歷史發(fā)展規(guī)律，未來(lái)電力自動(dòng)化行業(yè)地位進(jìn)一步提高，技術(shù)水平與國(guó)際先進(jìn)技術(shù)差距將進(jìn)一步縮小，普及覆蓋了也將會(huì)大大提高。2019年，我國(guó)電力自動(dòng)化行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模將會(huì)進(jìn)一步增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)將會(huì)達(dá)到935億元，到2024年市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)1150億元。
以上數(shù)據(jù)及分析均來(lái)自于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)電力自動(dòng)化行業(yè)深度調(diào)研與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》