市場(chǎng)分析

根據(jù)Gartner的最新研究，2018年全球機(jī)器人流程自動(dòng)化（RPA）軟件的開(kāi)支預(yù)計(jì)將達(dá)到6.8億美元，同比增長(zhǎng)57％，到2022年支出達(dá)到24億美元。

近期，德國(guó)逆變器商SMA發(fā)布了第三季度的財(cái)報(bào)，同時(shí)報(bào)告中也包括了對(duì)當(dāng)前全球光伏市場(chǎng)的一些分析。

2017年新增的可再生能源發(fā)電量已達(dá)到全球發(fā)電量?jī)粼黾又档?0%。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，全球2017年可再生能源新增裝機(jī)178GW，較2016年同比增長(zhǎng)9%，其中風(fēng)電新增裝機(jī)占比達(dá)到29%。

《發(fā)展 4.0：亞太地區(qū)加速實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)中的機(jī)遇與挑戰(zhàn)》報(bào)告，分析了物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、自動(dòng)化和人工智能在亞太地區(qū)造成的影響，特別是在制造業(yè)、服務(wù)業(yè)、環(huán)境和教育等等幾個(gè)方面的問(wèn)題，還列出了亞洲各國(guó)政府可用于推動(dòng)發(fā)展的政策措施。

中國(guó)可再生能源展望2018（CREO 2018）以“十九大”的戰(zhàn)略思想為指導(dǎo)，深入落實(shí)“十三五”規(guī)劃發(fā)展綱要，以建設(shè)“清潔低碳、安全高效”的現(xiàn)代化能源體系為目標(biāo)，展示了中國(guó)能源系統(tǒng)從化石能源向可再生能源轉(zhuǎn)型的可行路徑和必要步驟。

制造業(yè)在進(jìn)行數(shù)字轉(zhuǎn)型(digital transformation)、邁向工業(yè)4.0(Industry 4.0)時(shí)須善用數(shù)據(jù)分析(data analytics)、人工智能(AI)、機(jī)器學(xué)習(xí)(machine learning)等新興技術(shù)并整合長(zhǎng)期制造策略，以擴(kuò)大生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、客戶(hù)體驗(yàn)、服務(wù)模式的商業(yè)利益，而預(yù)測(cè)性(predictive)維護(hù)將日益重要。

世界經(jīng)濟(jì)論壇周一(9月17日)發(fā)布《2018年未來(lái)就業(yè)報(bào)告》顯示，到2022年，機(jī)器將覆蓋全球42%的工作任務(wù)，這一數(shù)字遠(yuǎn)高于當(dāng)前的29%。而在三年后的2025年，機(jī)器所占份額還將進(jìn)一步增長(zhǎng)至52%。

8月3日晚，中方?jīng)Q定，將依法對(duì)自美進(jìn)口的約600億美元產(chǎn)品按照四檔不同稅率加征關(guān)稅。PLC（可編程控制器）、DCS（分布式控制系統(tǒng)）赫然在列。

中國(guó)7月制造業(yè)活動(dòng)小幅放緩。官方制造業(yè)PMI 51.2，較6月小幅放緩，但仍維持在高位。

因全球市場(chǎng)對(duì)其設(shè)備需求旺盛，卡特彼勒再次上調(diào)全年盈利預(yù)期至調(diào)整后EPS 11.00~12.00美元。財(cái)報(bào)公布后，卡特彼勒美股盤(pán)前漲幅擴(kuò)大至3.8%。

自今年5月1日起，制造業(yè)增值稅率從17%降至16%。國(guó)盛固收認(rèn)為，這將令5-12月減稅約1100億。假設(shè)這部分稅額全部用于投資，對(duì)今年全年制造業(yè)投資的拉動(dòng)約0.6%，對(duì)整體固定資產(chǎn)投資的拉動(dòng)效應(yīng)約0.2%。

中國(guó)作為全球半導(dǎo)體最大的消費(fèi)市場(chǎng)，年進(jìn)口金額在1700-1900億美元，考慮到自主可控以及半導(dǎo)體作為本國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的新興產(chǎn)業(yè)代表，大力發(fā)展本土半導(dǎo)體行業(yè)勢(shì)在必行，其中存在的投資機(jī)會(huì)確定性很高，且未來(lái)的景氣周期較長(zhǎng)。投資者如何去把握行業(yè)性的長(zhǎng)期投資機(jī)會(huì)，本文粗略談?wù)劊瑨伌u引玉。

顯然，政治并非我們所關(guān)注的領(lǐng)域，但由于貿(mào)易戰(zhàn)的威脅， 讓產(chǎn)業(yè)不得不重新思考定位，在不確定的政治風(fēng)向下，被ZTE事件推到風(fēng)頭浪尖的中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，我們?cè)谀睦铮吩诤畏健?/p>

集成電路產(chǎn)業(yè)迎歷史性機(jī)遇 相關(guān)概念股引爆在即。周五市場(chǎng)在外圍市場(chǎng)下跌影響下呈現(xiàn)大幅低開(kāi)，盤(pán)中滬指再創(chuàng)年內(nèi)調(diào)整新低，兩市盤(pán)中呈現(xiàn)寬幅震蕩。航空、公共交通、軟件服務(wù)、環(huán)保、船舶、券商、傳媒等行業(yè)板塊盤(pán)中表現(xiàn)抗跌，煤炭、鋼鐵等資源股出現(xiàn)調(diào)整；題材板塊方面，知識(shí)產(chǎn)權(quán)、國(guó)產(chǎn)軟件、網(wǎng)貸、量子通信、騰訊概念、工業(yè)互聯(lián)、云計(jì)算、信息安全等等概念盤(pán)中走強(qiáng)。

半導(dǎo)體材料主要應(yīng)用于晶圓制造與芯片封裝環(huán)節(jié)。 由于半導(dǎo)體制造與封測(cè)技術(shù)的復(fù)雜性，從晶圓裸片到芯片成品，中間需要經(jīng)過(guò)氧化、濺鍍、光刻、刻蝕、離子注入、以及封裝等上百道特殊的工藝步驟，半導(dǎo)體技術(shù)的不斷進(jìn)步也帶動(dòng)了上游專(zhuān)用材料與設(shè)備產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。