中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)200年理事(擴(kuò)大)會(huì)議定于2月4日舉行，被業(yè)界稱為“閉門會(huì)議”的會(huì)長辦公會(huì)議也將于4日下午召開，按照往年慣例，鐵礦石談判將成為重要討論內(nèi)容。
擺上桌面的究竟會(huì)是什么？在種種猜測中可以肯定的是，在沒有進(jìn)展的鐵礦石談判和三大巨頭設(shè)置的重重障礙面前，在高企的鐵礦石需求情況下，中鋼協(xié)談判初期所宣稱的“中國模式”和“中國價(jià)格”已經(jīng)走到了是否調(diào)整、改變的重要關(guān)口。
聚焦1壓力：三大巨頭機(jī)關(guān)算盡
擺在中方面前的是，沒有進(jìn)展的鐵礦石談判和三大巨頭設(shè)置的重重障礙。
盡管無法提供更為細(xì)節(jié)的情況，但一位接近鐵礦石談判的內(nèi)部人士在接受記者采訪時(shí)坦言，目前，鐵礦石談判已開局，寶鋼已與力拓、必和必拓展開談判，但形勢并不樂觀，談判進(jìn)展也非常緩慢。
上述人士說，中方鋼材市場需求處于一個(gè)穩(wěn)步增長的過程，對(duì)鐵礦石的需求量也在增加，中方議價(jià)空間很小，雙方的談判差距很大。更為重要的是，在2008年鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)格大跌的時(shí)候，中方鋼廠以市場低迷為由，延期甚至取消本來應(yīng)該執(zhí)行的長協(xié)礦，反而在現(xiàn)貨市場大量購進(jìn)低價(jià)礦石，這種不誠信的做法已經(jīng)讓礦山十分惱火，再加上中方去年談判中沒有接受所謂的“日韓首發(fā)價(jià)”，三大礦山并不熱衷于和中方的談判。
雪上加霜的事情還不只于此，三大巨頭在不同時(shí)間、不同場合內(nèi)對(duì)外宣稱“并不急于談判”的同時(shí)，也在一步步實(shí)現(xiàn)著自己的“中國計(jì)劃”：先是通過大量租船來造成海運(yùn)緊張的假象，從而拉高海運(yùn)費(fèi)；同時(shí)通過減少現(xiàn)貨礦投放來拉高現(xiàn)貨礦價(jià)格，隨后開始減少部分長協(xié)供應(yīng)量，并向一些鋼廠客戶拋出縮減明年長協(xié)供應(yīng)量的要求，借此機(jī)會(huì)制造鋼廠鐵礦石恐慌情緒，進(jìn)一步拉高現(xiàn)貨價(jià)格，直到近期再度傳出兩拓放棄中國轉(zhuǎn)向與日韓談判。
記者從一位資深人士處得到證實(shí)，目前兩拓和新日鐵的談判正在進(jìn)行，進(jìn)展比較順利，但是價(jià)格幅度還在商榷之中，并沒有最終確定。
但是這并不表示三大礦山要放棄中國市場。上述人士表示，從去年的實(shí)際情況來看，盡管中方和三大礦山并沒有達(dá)成長期協(xié)議，但是實(shí)際上各個(gè)鋼廠和三大礦山的長協(xié)合作并沒有停滯，截至目前，三大礦山仍然向鋼廠提供著礦石，這也說明三大巨頭談判的強(qiáng)勢態(tài)度背后意圖只有一個(gè)：增加談判籌碼獲得更高的鐵礦石價(jià)格。
我的鋼鐵網(wǎng)咨詢總監(jiān)徐向春不無擔(dān)憂地表示，三大礦山還會(huì)繼續(xù)通過各種手段影響鐵礦石市場和價(jià)格，為漲價(jià)營造更為扎實(shí)的基礎(chǔ)。
聚焦2現(xiàn)狀：“中國模式”恐難如愿
談判之初，中國鋼協(xié)秘書長單尚華曾在青島的一次會(huì)議上公開宣布了今年進(jìn)口鐵礦石長協(xié)價(jià)談判目標(biāo)，以中國財(cái)年為合同期(1月1號(hào)起執(zhí)行新年度價(jià))；批量優(yōu)惠，量大折扣應(yīng)多；全國統(tǒng)一價(jià)；中國不“盲目跟進(jìn)”其他國家的談判結(jié)果。這四項(xiàng)目標(biāo)被看作是鐵礦石談判“中國模式”的核心要素。
“目前實(shí)際來看，‘中國模式’實(shí)行起來非常困難。”原首鋼研究院副院長戴國慶在接受記者專訪時(shí)說。他表示，首先，如果年度價(jià)從1月1日起執(zhí)行，現(xiàn)在的結(jié)果必然是提前漲價(jià)，讓已經(jīng)在執(zhí)行的相對(duì)低價(jià)提前三個(gè)月終止。對(duì)于中方鋼廠來說也就意味著要付出更多成本。此外，如果按照目前的市場情況分析，鋼材市場回暖，鋼廠產(chǎn)量無法下降也就意味著對(duì)鐵礦石的需求是硬性的，在鋼廠分散的情況下，需求量大反而成為三大礦山要價(jià)的有利籌碼，難以要求更多優(yōu)惠。
戴國慶告訴記者，在中方談判處于劣勢的情況下，要求三大巨頭簽訂長協(xié)合同就不能再賣現(xiàn)貨礦的要求并不現(xiàn)實(shí)。一方面，長期合同以外的礦石銷售事宜，本來就不在長協(xié)礦的供貨協(xié)議之中，上述要求等于是變更了長協(xié)供貨合同。另外，中國市場存在長協(xié)和現(xiàn)貨礦的差價(jià)，這也是三大礦山操控中國市場，并借機(jī)獲得超額利潤的重要途徑，當(dāng)然不會(huì)輕易放棄。
一位國營鋼廠的高層告訴記者，盡管目前鋼廠是用日韓價(jià)格作為臨時(shí)價(jià)格結(jié)算，但是仍然存在很多變數(shù)。因?yàn)閮r(jià)格沒有談定，目前鐵礦石市場看漲心態(tài)很重，一些貿(mào)易商和國內(nèi)礦山都開始囤貨惜售，市場上現(xiàn)貨供應(yīng)很緊俏。一旦三大礦山再次縮減長協(xié)供應(yīng)，鋼廠必須去現(xiàn)貨市場采購礦石，不僅成本變動(dòng)很大，對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營也非常不利。“長協(xié)談判越早結(jié)束，對(duì)我們鋼廠來說越有利。”上述人士坦言。
聚焦3猜測：談判策略需要靈活改變
盡管無法提前取得有關(guān)會(huì)議的確切信息，但有業(yè)內(nèi)人士透露，討論肯定會(huì)涉及到鐵礦石談判策略方面，以及之前所公布的“中國模式”和“中國價(jià)格”。戴國慶告訴記者，“中國模式”如果只是作為中方的出價(jià)條件，是可談判、可改變，但如果是作為不可改變的底線，則必然對(duì)中國實(shí)際談判極為不利。
一方面，從目前的情況來看，在去年長協(xié)談判價(jià)格未定，也就意味著今年中方并沒有和三大礦山談判的基礎(chǔ)價(jià)格，再加上中國現(xiàn)貨市場價(jià)格已經(jīng)上漲到130美元/噸，三大礦山已經(jīng)以此作為談判價(jià)格的重要參考，中方獲得優(yōu)惠價(jià)格難度很大。這種情況下，如果過分堅(jiān)持所謂的“中國模式”，可能導(dǎo)致談判繼續(xù)僵持。
另一方面，目前我國鋼鐵企業(yè)開工率很高，今年的粗鋼產(chǎn)量已經(jīng)將近5.7億噸，而明年的鋼材需求量也將保持穩(wěn)定，在這樣的情況下，要對(duì)原料的漲價(jià)要求有心理準(zhǔn)備。相比較下，日韓、歐美鋼鐵市場遠(yuǎn)遠(yuǎn)遜于中國，基本仍在復(fù)蘇之中，特別是日本新日鐵四季度的財(cái)報(bào)顯示，四季度新日鐵粗鋼產(chǎn)量872萬噸，銷售額為5.07億美元，同比下降35.1%。“從這個(gè)層面來看，新日鐵的市場壓力比我們大，保持低成本的要求比我們更為強(qiáng)烈。”戴國慶告訴記者。
戴國慶認(rèn)為，這個(gè)時(shí)候可以適當(dāng)?shù)笆装l(fā)價(jià)”，采取觀望或直接與日韓歐等鋼鐵企業(yè)溝通，并配合其盡快完成談判，結(jié)果出來后，認(rèn)為可以接受就隨時(shí)跟進(jìn)。另一方面，鋼廠還可以主動(dòng)出擊，利用各自作為大客戶的身份和與三大礦山之間的良好合作關(guān)系，通過年底結(jié)算折扣等靈活方式，達(dá)到“量大優(yōu)惠”的目的。此外，鋼廠應(yīng)該選擇時(shí)機(jī)，在海運(yùn)費(fèi)合適時(shí)以較低價(jià)位鎖定一些海運(yùn)COA(長期租船合同)。
徐向春在接受專訪時(shí)表示，除了不透露出價(jià)格底線外，今年的談判要選擇更加靈活的方式，值得注意的是，因?yàn)橹蟹胶托氯砧F主要進(jìn)口的礦石品種分別是“粉礦”和“塊礦”，新日鐵談成的“首發(fā)價(jià)”有可能是塊礦漲幅低，粉礦漲幅高，對(duì)中方來說不利。因此也不應(yīng)該“只跟隨不談判”。可以根據(jù)目前鋼材價(jià)格和鐵礦石價(jià)格下跌時(shí)機(jī)，創(chuàng)造條件主動(dòng)出擊，尋找更多突破口和談判機(jī)會(huì)。
聚焦4傳言：兩拓底線漲幅40%
近期有媒體消息稱，力拓已與日韓完成首輪談判，前者要求2010年鐵礦石長協(xié)價(jià)格在2009年的基礎(chǔ)上漲價(jià)40%左右。記者隨即向有關(guān)人士得到證實(shí)，這僅僅是力拓的要價(jià)，價(jià)格并未最終確定，還存在議價(jià)的可能性。
據(jù)可靠人士稱，目前力拓和日韓談判比較順利，在今年鐵礦石談判開始時(shí)，日韓鋼企已認(rèn)同鐵礦石漲價(jià)趨勢，雙方博弈的地方在于漲價(jià)幅度。
此外必和必拓近期“老調(diào)重提”，表示努力推廣指數(shù)定價(jià)，試圖將年度合同與現(xiàn)貨市場走勢掛鉤。但是分析人士表示，除了中方堅(jiān)決反對(duì)外，因?yàn)榘臀鞯庸群土ν氐膽B(tài)度仍偏向于維持長協(xié)，所以必和必拓推廣指數(shù)定價(jià)短期內(nèi)并不可行。
據(jù)了解，因?yàn)閿喽ㄖ袊鴮?duì)鐵礦石的需求將在2010年持續(xù)上漲，三大礦山均已經(jīng)啟動(dòng)部分?jǐn)U產(chǎn)項(xiàng)目。近期全球最大的礦業(yè)巨頭必和必拓批準(zhǔn)了高達(dá)19.3億美元的擴(kuò)張計(jì)劃。
據(jù)中國冶金工業(yè)規(guī)劃研究院最新報(bào)告《2010年中國鋼鐵形勢分析與預(yù)測》中預(yù)計(jì)，2010年國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)能將繼續(xù)增加。2009年，中國鋼鐵產(chǎn)能約為7億噸，為歷史新高。